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11月8日给予万科A(000002)买入评级。
投资建议：相对保守的经营导向在动荡环境下是中性的，中长期而言公司在信用和效率层面的内生能力相对突出，开发业务头部地位仍相对稳固；公司财务相对稳健，坚守安全底线，经营性现金流连续14 年为正；第二曲线稳步增长，提供稳定现金流助力穿越周期；辛杰当选董事会副主席，可能意味着深圳国资的潜在支持。预计2023-2025 年归母净利润191/180/191 亿，增速-15%/-6%/+6%，P/E 为7.0/7.5/7.0X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。
【09:09 健友股份(603707)：看好多品种、全球化突破】
11月8日给予健友股份(603707)买入评级。
盈利预测与估值：
根据三季报披露汇兑和集采对利润端影响，该机构略微下调2023-2025 年盈利预测。该机构预计2023-2025 年公司EPS 分别为0.67、0.89 和1.17 元（前次预测分别为0.77、0.97 和1.21 元）。2023 年11 月7 日收盘价对应2023 年18 倍PE（2024年14 倍PE）。该机构看好公司制剂国际化从品种到体量不断突破，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次持有评级。
【09:09 中国核电(601985)：量变为基 质变为核】
11月8日给予中国核电(601985)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司 2023-2025 年归母净利润为104.3/114.2/125.3 亿元， 同比+16%/+10%/+10% ， 对应当前PE13.3/12.2/11.1x（估值日期：2023/11/03），首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：电力价格波动，装机进度不及预期，核电机组运行风险
该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次“买入”投资评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【09:09 泰和新材(002254)：Q3业绩有所承压 锂电涂覆持续验证】
11月8日给予泰和新材(002254)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次中性评级、2次“增持”投资评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。
【09:09 报喜鸟(002154)：Q3景气增长延续 Q4有望释放弹性】
11月8日给予报喜鸟(002154)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级。
【09:09 中材国际(600970)：收入高速增长 三季度成长加速】
11月8日给予中材国际(600970)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【09:05 富安娜(002327)：Q3收入稳健 费率下降带动业绩增长】
11月8日给予富安娜(002327)买入评级。
盈利预测：预计公司2023-2025 年营收为31.4、34.3、37.2 亿元，同增2.0%、9.0%、8.6%；归母净利润为5.76、6.30、6.89 亿元，同增7.9%、9.4%、9.3%，对应 PE 为12.6、11.5、10.5 倍，维持“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次中性评级。
【09:05 洪城环境(600461)：Q3归母净利润同比+28.3% 其他收益增加、费用管控优化】
11月8日给予洪城环境(600461)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【09:05 皖能电力(000543)：背靠新势力基地安徽用电需求攀升 新疆机组投产盈利进一步改善】
11月8日给予皖能电力(000543)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计2023-2025 年公司实现归母净利润9.57亿元、14.51 亿元、25.22 亿元，同比增长125.0%、51.7%、73.8%，对应PE14、9、5 倍。由于公司背靠新势力基地安徽，电力需求确定性强、电价有价格支撑；同时煤炭长协比例较高，在煤炭价格较高的周期里锁定较低的煤炭成本，叠加容量电价+现货市场推广的政策利好，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：政策性风险；煤炭价格剧烈波动的风险；宏观经济风险；安徽省用电量低于预期的风险等
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级。
【08:59 利柏特(605167)：Q3营收维持高增速 员工持股强化增长确定性】
11月8日给予利柏特(605167)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级。
【08:59 中天科技(600522)：海风市场景气复苏可期 国际市场斩获累累】
11月8日给予中天科技(600522)买入评级。
盈利预测及投资建议：年初以来国内海风市场景气仍较弱，公司电力及光通信业务平稳增长。Q3 公司毛利率同比有所下滑，主要受结构变化影响，季度间业绩波动主要受收益端影响。展望后续季度国内海风景气有望修复，国际市场市场为新蓝海，公司先发优势显著。
风险提示：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。
【08:59 北方国际(000065)：Q1-3延续向好态势 一带一路打开新机遇】
11月8日给予北方国际(000065)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【08:49 丸美股份(603983)：大单品战略驱动 收入增长提速、毛利率显著优化】
11月8日给予丸美股份(603983)买入评级。
投资建议：整体而言，单三季度公司主要呈现两个经营亮点：1）在大单品战略推进和主品牌势能的释放下，以双胶原系列为主的护肤品类提速，品类有效拓展、品牌空间打开；2）行业进入偏淡季阶段，公司加码布局内容电商平台拥抱确定性红利，实现收入端快速提升。综合以上该机构预计公司2023-2025 年EPS 分别为0.70、0.86、0.95 元/股，对应PE 估值为37.93、31.19、27.99 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构31次增持评级、9次买入评级、4次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【08:49 奥瑞金(002701)点评：核心创新产品 包装升级展现品牌价值】
11月8日给予奥瑞金(002701)买入评级。
风险提示：大客户商标权纷争尚未落地、原材料价格波动
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:49 泰格医药(300347)：主业延续高增 看好国际化】
11月8日给予泰格医药(300347)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【08:44 确成股份(605183)：Q3业绩环比增长 季度销量续创新高】
11月8日给予确成股份(605183)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。
【08:44 同庆楼(605108)：淡季经营稳健 开店稳步推进】
11月8日给予同庆楼(605108)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构28次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、1次增持-A评级、1次增持-B评级。
【08:44 合盛硅业(603260)：静待景气复苏 进军光伏未来可期】
11月8日给予合盛硅业(603260)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持-A投资评级。
【08:44 盐津铺子(002847)：23Q3业绩保持高增 新渠道高增表现靓丽】
11月8日给予盐津铺子(002847)买入评级。
维持买入评级，略上调此前盈利预测
公司23Q3 业绩保持持续高增，且盈利能力持续提升，彰显公司强大的运营能力。公司在本轮零食行业的渠道变革中紧握趋势，聚焦核心单品，优化供应链能力，实现显著成效，业绩持续兑现。该机构基于公司23Q3 业绩，略上调此前盈利预测。预计23-25 年公司实现收入分别为42.32/55.97/69.31 亿元，同比增长分别为46.25%/32.26%/23.83%；实现归母净利润分别为5.30/7.07/8.86 亿元，同比增长分别为75.65%/33.49%/25.27%。预计23-25 年EPS 分别为2.70/3.61/4.52 元，对应PE 分别为30.01/22.49/17.95 倍。
风险提示：终端需求不及预期，渠道改革效果不及预期，产品推新不及预期。
该股最近6个月获得机构63次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、6次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、1次优于大市评级。
【08:44 浙江美大(002677)：营收环比回落 经营利润维持增长】
11月8日给予浙江美大(002677)买入评级。
投资建议：公司作为集成灶领域的开创者和引领者，始终坚持产品技术创新，积极推动产品向智能化高端化升级，以更好的满足用户需求，虽由于外部环境的扰动公司营收阶段性回落，但公司依然保持行业头部地位，积极探索多渠道多形式的矩阵式营销，推动美大和天牛双品牌运营，有望加大消费者覆盖范围和需求针对性，有利于推动公司规模与盈利的回升。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为4.73、5.24 和5.91 亿元，对应PE估值分别为14.38、12.99 和11.52 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。
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