9月3日给予申能股份(600642)买入评级。
盈利预测与评级：结合公司上半年业绩表现，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为39.58、44.76、48.36 亿元。当前股价对应PE 分别为10、9、8 倍。公司2023 年股利支付率56.34%，假设2024 年分红比例为55%，根据该机构的24 年EPS 测算，当前股价对应2024 年股息率为5.7%。
风险提示：电价政策推进不及预期、煤价持续高位、新能源装机不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。
【21:27 煌上煌(002695)：门店拓展放缓&单店收入承压 毛利率有所改善】
9月3日给予煌上煌(002695)买入评级。
投资建议：公司作为“卤味第一股”，深耕行业多年，坚持“千城万店”战略，优化门店结构，深化“1+N”“两卖一长”的线上+线下结合经营模式，推动单店业绩提升。考虑到宏观环境下公司门店拓展和单店收入不及预期，该机构调整了盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营收19.22/21.89/24.9 亿元，分别同比增长0.1%/14%/14%；实现归母净利润0.91/1.15/1.43 亿元，分别同比增长29%/26%/24%；对应PE 估值分别为50/40/32X，维持“买入”评级。
风险提示：食品安全风险、行业竞争风险、原材料价格波动风险、拓店不及预期风险、宏观经济下行风险。
该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次“买入”投资评级、2次买入评级、1次持有评级。
【21:17 禾迈股份(688032)：产品矩阵持续完善 Q2业绩环比高增】
9月3日给予禾迈股份(688032)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑到微逆的库存压力以及市场竞争加剧，该机构下调公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润5.85/7.76/9.96 亿元（下调7%/8%/9%），当前股价对应24-26 年PE 为27/21/16 倍。考虑到微逆行业长期的增长空间，该机构持续看好公司长远发展，维持“买入”评级。
风险提示：微型逆变器行业发展不及预期风险；微型逆变器行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【21:17 共创草坪(605099)：2024H1国内海外收入双增 产能扩张龙头地位稳固】
9月3日给予共创草坪(605099)买入评级。
2024H1 国内海外收入双增，产能扩张龙头地位稳固，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入15.1 亿元（同比+18.8%，下同），归母净利润2.8 亿元（+25.1%），扣非归母净利润2.8 亿元（+27.7%）。单季度看，公司2024Q2 实现营业收入8.2 亿元（+15.4%），归母净利润1.6 亿元（+22.1%），扣非归母净利润1.6 亿元（+19.9%）。考虑到公司海外收入占比较高，国际政治经济环境不稳定可能影响公司产品出口，该机构下调2024-2025 年，并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为5.33/6.10/6.94 亿元（2024-2025 年原值为6.19/7.46 亿元），对应EPS 为1.33/1.52/1.73 元，当前股价对应PE 为14.5/12.6/11.1 倍，看好公司产能扩张下稳固行业龙头地位，维持“买入”评级。
风险提示：人造草坪市场需求增长不及预期，国际政治经济环境变化风险，行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。
【21:17 安克创新(300866)：扩产品拓区域 24Q2扣非超预期+50%】
9月3日给予安克创新(300866)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：汇率及运费波动、产品推新速度不及预期、行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、2次“增持”投资评级、1次推荐评级。
【21:16 口子窖(603589)：Q2收入符合预期 兼8新品加速铺市】
9月3日给予口子窖(603589)买入评级。
盈利预测及估值：
风险提示：安徽省内白酒市场竞争加剧；新品培育不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。
【21:16 益丰药房(603939)：持续深耕区域市场 O2O业务增速亮眼】
9月3日给予益丰药房(603939)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑公司持续深耕区域市场，扩张节奏稳健且业绩确定性高，该机构将公司2024-2026 年归母净利润由17.9/21.8/28.1 亿元调整至16.03/19.39/23.19 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为14/12/10倍，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【21:16 老百姓(603883)2024半年报点评：火炬项目提利成效显著 持续聚焦拓展优势省份】
9月3日给予老百姓(603883)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑公司持续拓展优势省份，且火炬项目提利成效明显，该机构将公司2024-2026 年归母净利润由11.3/13.9/17.0 亿元调整至10.43/13.46/17.19 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为10/8/6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【21:12 倍加洁(603059)：内生外延齐头并举】
9月3日给予倍加洁(603059)买入评级。
调整盈利预测，维持“买入”评级
面临行业竞争日趋激烈、国际政治及经济形势复杂多变等诸多不确定性因素，基于公司24H1 业绩表现，公司归母净利同比有所下降，该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年归母净利分别为1.1/1.4/1.9 亿元（前值分别为1.30/1.63/2.01 亿元），对应PE 分别为19/15/11X。
风险提示：原材料价格波动风险；市场竞争风险；下游市场波动风险；核心技术、产品配方和核心数据等泄密的风险等。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【21:11 三一重工(600031)：海外营收占比超六成 利润率维持高水平】
9月3日给予三一重工(600031)买入评级。
投资建议：
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【20:37 诺思格(301333)：行业洗牌期 多措并举着眼长期】
9月3日给予诺思格(301333)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【20:37 丸美股份(603983)：品牌转型突破成效亮眼 多品牌成长可期】
9月3日给予丸美股份(603983)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司转型调整见效，经营重回增长轨道，丸美品牌万象更“芯”，多品牌成长可期。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为3.5/4.5/5.6 亿元，对应 PE 为24/19/15 倍，考虑到公司丸美主品牌焕新后成效显著，万象更“芯”重拾增长动力，PL 恋火等多品牌长期增长可期，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、新品推广不及预期等。
该股最近6个月获得机构22次增持评级、14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次持有评级。
【20:36 浙江美大(002677)：地产抑制新增需求 营收业绩阶段承压】
9月3日给予浙江美大(002677)买入评级。
投资建议：公司作为集成灶领域的开创者和引领者，始终坚持产品技术创新，积极推动产品向智能化高端化升级，以更好的满足用户需求，虽由于外部环境的扰动公司营收阶段性回落，但公司依然保持行业头部地位，积极探索多渠道多形式的矩阵式营销，推动美大和天牛双品牌运营，有望加大消费者覆盖范围和需求针对性，有利于推动公司规模与盈利的回升。该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为3.19、3.78 和4.06亿元，对应PE 估值分别为13.8、11.7 和10.9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【20:36 华泰证券(601688)：大资管逆市扩容 零售龙头优势显著】
9月3日给予华泰证券(601688)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。
【20:31 爱柯迪(600933)：24Q2经营韧性强 看好海外布局贡献新增量】
9月3日给予爱柯迪(600933)买入评级。
盈利预测：基于短期行业需求承压及原材料、海运费对公司影响，该机构将营收预测由24-26 年分别为78.6/100.3/132.7 亿元调整为74.5/96.8/121.0 亿元，同比增速依次为25%、30%、25%，，该机构将归母净利润预测由24-25 年分别为11.0/13.8/17.3 亿元调整为9.7/12.1/14.7 亿元，同比增速依次为7%、24%、22%，维持“买入”评级。
风险提示事件：行业需求不及预期、客户拓展不及预期、竞争加剧、原材料大幅上涨等
该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【20:31 新凤鸣(603225)：24H1业绩稳步增长 股权激励彰显公司发展信心】
9月3日给予新凤鸣(603225)买入评级。
盈利预测、估值与评级：长丝需求复苏相对疲软，价差下滑，因此该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为15.13（下调22%）、20.31（下调19%）、24.08 亿元，折合EPS分别为0.99、1.33、1.58 元，公司持续巩固聚酯龙头地位，随着聚酯产能逐步落地，将进一步提升公司市场占有率，该机构持续看好公司未来发展，维持公司“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期，技术迭代风险，产品价格大幅波动风险。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级。
【20:31 金域医学(603882)：核心业务稳中向好 创新驱动下高质量发展成果频出】
9月3日给予金域医学(603882)买入评级。
盈利预测与投资建议：根据公司公告，该机构调整盈利预测，预计常规业务保持稳健复苏，新冠减值以及外部政策变化可能对短期业绩造成扰动，2024-2026 年公司收入81.18、93.18、106.98 亿元，调整前98.35、115.09、134.88 亿元，同比增长-5%、15%、15%，预计2024-2026 年归属母公司净利润5.29、9.89、13.66 亿元，调整前8.05、11.34、13.87 亿元，同比增长-18%、87%、38%。公司当前股价对应2024-2026年23、12、9 倍PE，考虑到公司作为行业龙头有望直接受益行业快速发展，实验室盈利能力持续提升，维持“买入”评级。
风险提示事件：实验室盈利时间不达预期风险，新冠持续时间不确定风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【20:31 英杰电气(300820)：光伏领域订单加速交付 半导体电源业务顺利推进】
9月3日给予英杰电气(300820)买入评级。
盈利预测、估值与评级：24H1 公司光伏领域订单加速交付，同时半导体电源业务顺利推进，该机构维持原盈利预测，预计公司24-26 年净利润分别为5.45/6.64/7.83 亿元，对应EPS 分别为2.47/3.01/3.55 元，当前股价对应24-26 年PE 分别为16/13/11 倍。公司围绕电源产品，深耕光伏行业，持续发力半导体行业与充电桩领域，仍具有较大成长空间，维持“买入”评级。
风险提示：光伏设备需求不及预期；新业务开拓不及预期；海外地缘政治风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【20:31 岱美股份(603730)：业绩稳健增长 品类持续拓展加速成长】
9月3日给予岱美股份(603730)买入评级。
盈利预测：预计公司24-26 年收入依次为69.8/83.7/99.6 亿元，同比增速依次为19%、20%、19%，归母净利润为8.4/10.2/12.3 亿元，同比增速依次为29%、21%、20%，维持“买入”评级。
风险提示事件：下游乘用车行业销量周期性波动、原材料价格大幅上涨、客户需求不及预期等
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级。
【20:31 三一重工(600031)：盈利能力持续提升 海外市场及设备更新需求打开成长空间】
9月3日给予三一重工(600031)买入评级。
风险提示：行业竞争加剧风险、下游景气度下行风险、海外出口不顺风险
该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
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