9月24日给予今世缘(603369)买入评级。
盈利预测、估值与评级：维持2024-26 年归母净利润预测为39.61/48.65/57.22亿元，折合EPS 为3.16/3.88/4.56 元，当前股价对应P/E 为12/10/8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：V 系列、四开销售不及预期，省内市场竞争加剧，行业需求恢复较慢。
该股最近6个月获得机构64次买入评级、10次增持评级、5次“买入”投资评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。
【09:28 润建股份(002929)：业绩短期承压 AI+算力持续赋能】
9月24日给予润建股份(002929)买入评级。
投资建议：公司是国内领先的通讯管维龙头，受到宏观压力下行业数字化支出减少影响，该机构一定程度上下修公司盈利预测。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为92.8/101.2/111.0 亿元，归母净利润为4.7/5.8/6.9 亿元，对应PE 分别为15/12/10x。长期来看，公司积极布局数字化、新能源、算力三大业务，有望实现新老业务共振高速增长，维持“买入”评级。
风险提示：行业数字化业务恢复较慢，算力落地较慢，新能源项目结算较慢。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级。
【09:28 中工国际(002051)：“一带一路”开路先锋 科工贸融合发展】
9月24日给予中工国际(002051)买入评级。
盈利预测与投资建议。国机集团积极推进国企改革，公司在医疗、物流、工业工程及索道装备等细分领域优势显著，持续深化海外布局，预计24-26 年归母净利润分别为3.88、4.32、4.77 亿元，根据可比公司给予公司24 年1 倍PB 估值，对应合理价值9.28 元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：汇率大幅波动、海外业务不及预期、资金到位不及预期。
该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。
【09:23 梅花生物(600873)：拟实施中期分红和股份回购注销】
9月24日给予梅花生物(600873)买入评级。
风险提示：需求不及预期；氨基酸等产品格局恶化；新技术进展不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【09:18 中兴通讯(000063)：经营稳健向上 聚焦“连接+算力”的AI产业机遇】
9月24日给予中兴通讯(000063)买入评级。
投资建议：公司在算力和连接领域的优势明显，随着公司政企业务的快速增长，消费者业务增长态势的保持，进入到下半年运营商业务或也有望改善，结合公司出色的费用管控，该机构预计公司有望实现持续稳健增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为103.3/113.4/123.7 亿元，对应估值分别为11.2/10.2/9.3 倍。维持“买入”评级。
风险提示：运营商投资力度不及预期，算力需求不及预期，宏观经济风险。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。
【08:48 万孚生物(300482)：POCT龙头技术平台全覆盖 助力国内外双核驱动】
9月24日给予万孚生物(300482)买入评级。
风险提示：公司产品研发、注册不及预期，汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【08:43 今世缘(603369)：坚持品质主义 延续高势能发展】
9月24日给予今世缘(603369)买入评级。
9 月19 日，今世缘酒业设备更新暨2024 金秋开酿盛典在江苏涟水举行，公司展示百亿技改阶段性成果，新投产2 万吨产能，总产能扩充至约6 万吨，智能化酿造技术进一步提升。24 年以来，公司产品结构稳步抬升，核心产品升级换代，大单品国缘四开锁定次高端价位优势市场，延续高势能发展势头，实现稳步增长。展望未来，公司省内发展有望持续释能，省外市场在“三聚焦”战略下增长空间较大。该机构维持盈利预测，预计公司24-26 年EPS3.04/3.64/4.31 元，参考可比公司24 年PE 均值15x（Wind 一致预期），给予公司24 年15xPE，目标价45.60 元，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构63次买入评级、10次增持评级、5次“买入”投资评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。
【08:38 顾家家居(603816)：发布股权激励 提升团队凝聚力】
9月24日给予顾家家居(603816)买入评级。
公司发布2024 年限制性股票激励计划（草案），拟向公司84 位核心骨干授予限制性股票约983.53 万股，占总股本的1.2%，授予价格为11.84 元/股，本次股权激励为盈峰入主后的首次激励计划，有利于提升团队凝聚力。今年以来受地产大环境影响及需求端扰动，家居龙头企业估值普遍有所回落，公司现阶段先后发布高管增持（7.26）及股票激励计划（9.22），彰显对企业经营信心及长期价值的认可。该机构维持盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为20.92/23.21/25.81 亿元，对应EPS 分别为2.55/2.82/3.14 元，参考可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为9 倍，考虑公司组织管理能力优秀，零售运营/供应链管理/仓配服等能力优势突出，维持公司24 年14 倍PE，维持目标价35.70 元，维持“买入”评级。
风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，贸易合作风险。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。
