6公司获得推荐评级-更新中

【09:08 苏文电能(300982)2023年三季报点评：利润率承压 实控人提议回购股份】

　　 11月2日给予苏文电能(300982)推荐评级。

　　盈利预测和投资建议：考虑下游需求复苏不及预期，以及市场竞争激烈，该机构调整公司2023-2025 年EPS 各为1.45、1.71、2.09 元/股（原值为1.88、2.32、2.90 元/股），对应PE 各为22x、18x、15x，公司电力设备、分布式光伏等新板块进展良好，异地拓张顺利，根据分部估值法，给予公司2023 年目标市值76亿，对应估值25.6x 估值，调整目标价至37.1 元，调整至“推荐”评级。

　　风险提示：省外拓张情况不及预期，应收账款回收情况不及预期，行业低价竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次增持投资评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【09:08 同仁堂(600085)2023年三季报点评：业绩亮眼 净利率大幅提升】

　　 11月2日给予同仁堂(600085)推荐评级。

　　风险提示：产品销售不及预期，营销改革不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【09:04 迪瑞医疗(300396)2023年三季报点评：收入实现较好增长 利润受汇兑影响较大】

　　 11月2日给予迪瑞医疗(300396)推荐评级。

　　投资建议：公司业绩符合预期，维持盈利预测。该机构预计公司23-25 年营收分别为16.5、22.3、30.2 亿元，同比增速分别为+35.1%、+35.2%、+35.6%，公司23-25 年归母净利润分别为3.4、4.5、6.1 亿元，同比增速分别为+30.5%、+32.5%、+35.5%，对应PE 分别为22、17 和12 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值103 亿元，对应目标价约37 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1、发光业务增长不达预期；2、流水线放量不达预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次”推荐”评级、1次“买入”投资评级。


【09:04 老百姓(603883)2023年三季报点评：业绩稳健增长 持续门店扩张】

　　 11月2日给予老百姓(603883)推荐评级。

　　投资建议：随着公司精益管理逐步提升门店产出，该机构看好公司长远发展。根据公司最新经营情况，该机构预计23-25 年的归母净利润为8.9、10.7 和12.8 亿元，同比增长13.1%、20.1%和20.1%，参考可比公司估值，给予2023 年20 倍PE，对应目标价为30.4 元。维持“推荐”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧、加盟店不及预期、门店扩张不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。


【08:28 雅化集团(002497)2023年三季报点评：锂盐业务成本倒挂 期待自有矿放量】

　　 11月2日给予雅化集团(002497)推荐评级。

　　投资建议：公司在津巴布韦布局的自有锂矿2024 年放量，锂盐产能持续扩张，与产业链龙头客户签订长期供货协议，民爆业务贡献稳定利润，该机构预计公司2023-2025 年归母净利8.5、7.8 和13.1 亿元，对应10 月27 日收盘价的PE为19、21 和13 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：锂价超预期下跌，海外锂矿项目、锂盐扩产项目进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级。


【08:28 齐心集团(002301)2023年三季报点评：季度收入创历史新高 经营优化释放管理红利】

　　 11月2日给予齐心集团(002301)推荐评级。

　　投资建议：2023 年办公集采依然是行业中确定性较强的方向。公司调整客户结构后，聚焦核心客户的办公物资采购，深挖客户业务需求，相比于国企、地方政府等回款安全性更高，同时伴随党政军线上化采购渗透率持续提升，看好公司B2B 业绩持续兑现，小B 客户业务和云视频伴随疫情好转和业务线调整完成，2023 年减亏可期。预计公司2023-2025 年归母净利润为2.2/3.3/3.8 亿元，对应PE 估值为21X/15X/13X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：办公集采线上化渗透不及预期，市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。