券商晨会精华:信创、医疗信息化等将迎政策+自身需求的双驱动

  昨日大盘全天低开低走,深成指领跌,沪指失守3100点。总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌,近50股跌超9%。沪深两市昨日成交额6398亿,较上个交易日缩量1170亿。板块方面,供销社、工业母机、一体化压铸、Chiplet等板块涨幅居前,教育、房地产、饮料制造、医药商业等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌1.07%,深成指跌1.58%,创业板指跌1.53%。北向资金全天昨日净买入11.56亿元。隔夜美股三大指数小幅收涨,道指涨0.28%,纳指涨0.01%,标普500指数涨0.11%,贵金属、有色板块涨幅居前。

  在今日的券商晨会上,国泰君安(601211)认为,信创、医疗信息化为代表的行业将迎来政策+自身需求的双驱动;中金公司指出,卫星制造与发射迈向巨型星座时代;国盛证券认为,11月财政有喜有忧,维持“央行加杠杆”预期。

券商晨会精华:信创、医疗信息化等将迎政策+自身需求的双驱动

  国泰君安:信创、医疗信息化为代表的行业将迎来政策+自身需求的双驱动

  国泰君安认为,2022年,受疫情反复等因素影响,计算机行业大部分下游客户需求、项目交付均有所延后,导致营收端放缓,而人员成本犹在,进一步导致业绩不及预期。2023年,信创、医疗信息化为代表的行业将迎来政策+自身需求的双驱动,加之各公司已迈入控费周期,业绩有望迎来反转。

  中金公司:卫星制造与发射迈向巨型星座时代

  中金公司指出,巨型星座有望加速卫星应用商业化进程。依托庞大的卫星数量,巨型星座能够提升天基系统的弹性,可以实现全球覆盖、高频重访、快速响应等应用需求,拓宽卫星应用的场景,加速卫星应用的商业化落地。1)通信:巨型通信星座可以实现全球覆盖并提升通信容量,Starlink、OneWeb等星座规划都超过数千量级;2)遥感:巨型遥感星座可以提升系统的覆盖范围和时间分辨率,PlanetLabs、Spire等企业均建成了超百颗的遥感卫星网络。3)导航:巨型星座配备低轨卫星导航增强系统能够提升卫星导航系统的性能,为导航应用带来新的发展机遇。

  国盛证券:11月财政有喜有忧,维持“央行加杠杆”预期

  国盛证券认为,11月财政数据相对积极、整体有喜有忧:“喜”在,一般财政收入进一步走高;四大税种均不同幅度改善;“忧”在,非税收入增速连续两月回落;土地与房地产相关税收、出口退税同比明显走弱,印证了地产、出口压力仍大;基建相关支出增速再度转负,财政支出后劲不足的特征明显;土地出让收入再度走弱,地方土地财政仍承压。展望2023年,维持年度观点:稳增长仍是财政的首要目标,财政政策会加力提效、“中央加杠杆”,规模上“赤字率抬升、专项债规模仍高、准财政继续发力”。

(责任编辑:邵晓慧 )

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