早财经丨推进城中村改造,国常会部署!涉及这些城市;促消费!发改委连发两文件;万霖、蒋凡成为阿里合伙人;韩总统尹锡悦岳母当庭被捕

NO.1 市场消息

北京时间7月22日凌晨,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.01%,本周累计上涨2.08%;纳指跌0.22%,本周累计下跌0.57%;标普500指数涨0.03%,本周累计上涨0.69%。热门科技股多数下跌,Meta、英伟达跌超2%,特斯拉跌超1%。风电、太阳能(000591)板块涨幅居前,AES发电涨超3%,新纪元能源、Sunworks涨超2%。锂电池、社交媒体、美国基建股跌幅居前,智利矿业化工跌超4%,CSX运输、美国雅保跌超3%,美国钢铁、卡特彼勒跌超1%。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.22%,本周累跌3.19%。满帮涨超3%,蔚来涨超2%,拼多多、京东涨超1%,哔哩哔哩、阿里巴巴、微博小幅上涨。小鹏汽车跌超3%,富途控股跌超2%,理想汽车、爱奇艺、百度跌超1%,腾讯音乐、网易小幅下跌。

WTI 8月原油期货结算价收涨1.9%,报77.07美元/桶;布伦特9月原油期货结算价收涨1.8%,报81.07美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收跌0.22%,报1966.6美元/盎司,本周累涨0.11%。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1882,较上一交易日夜盘收盘跌105点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1881元,较周四纽约尾盘跌130点,盘中整体交投于7.1641-7.1923元区间。

7月21日,A股三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.06%,深证成指跌0.06%,创业板指涨0.35%。盘面上,房地产板块走强,荣盛发展(002146)、大龙地产(600159)等多股涨停,华远地产(600743)、华夏幸福(600340)等涨幅居前粮食概念股表现活跃,黑芝麻(000716)、万方发展(000638)涨停,神农科技(300189)、农发种业(600313)涨超5%。白酒概念股上扬,大湖股份(600257)涨超7%,金种子酒(600199)、老白干酒(600559)等跟涨。

7月21日,碳酸锂期货在广州期货交易所正式上市。在首日交易中,该品种大跌,7个合约中就有6个遭遇跌停。分析人士指出,该品种的高波动性符合市场一致预期,隔夜市场新能源龙头股特斯拉大跌,及淡季因素均令市场悲观情绪蔓延,碳酸锂期货价格承压大跌。展望后市,碳酸锂产业链目前呈现出结构性过剩的初步迹象,下半年价格重心预计出现明显下移。(中证报)

欧股主要指数多数上涨,德国DAX30指数跌0.18%,英国富时100指数涨0.09%,法国CAC40指数涨0.65%,欧洲斯托克50指数涨0.38%。

NO.2 7月21日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥,优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造,成熟一个推进一个,实施一项做成一项,真正把好事办好、实事办实。要把城中村改造与保障性住房建设结合好。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,加大对城中村改造的政策支持,积极创新改造模式,鼓励和支持民间资本参与。(新闻联播)

据住房和城乡建设部于2022年10月公布的《2021年城市建设统计年鉴》,截至2021年末,全国共有超大城市8个,分别为上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津、武汉。全国特大城市11个,分别为杭州、东莞、西安、郑州、南京、济南、合肥、沈阳、青岛、长沙、哈尔滨

NO.3 7月21日,教育部召开全国“双减”工作推进会暨“双减”工作专门协调机制全体会议。会议强调,“双减”工作具有长期性、复杂性、艰巨性。要从民生上抓“双减”,着力解决群众急难愁盼问题,不断提升人民群众的教育获得感、幸福感。要从规律上谋“双减”,推进校外治理与校内提质双向联动,将“五育并举”落实到工作全过程各环节,促进学生全面发展。(教育部网站)

NO.4 记者21日从国家医保局获悉,及时将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围。立足于“保基本”的功能定位,国家医保局指导地方按程序将符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围,基本满足包括老年人在内的参保人员就医需求,并在政策上明确陪护费、护工费、洗理费等生活服务项目基本医保基金不予支付。(新华社)

NO.5 7月21日,证监会官网发布了《关于完善特定短线交易监管的若干规定(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2023年8月20日。根据证监会定义,特定短线交易是指上市公司、新三板挂牌公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在6个月内,将本公司股票或者其他具有股权性质的证券买入后又卖出,或者卖出后又买入的行为。特定短线交易监管若干规定意见稿主要围绕大股东、董监高等特定投资者,明确细化特定短线交易的适用标准,不扩大规制对象,不影响普通投资者的正常交易

NO.6 国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》。其中提到,规范电子产品回收制度。加大对非法拆解电子产品、非法流通二手零配件的打击力度。推动集中回收、远程回收。积极推行“互联网+回收”模式,引导邮政、快递、物流企业阶段性降低个人寄送、回收二手电子产品成本。

国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。其中提出,支持老旧汽车更新消费,加快培育二手车市场。加大汽车消费信贷支持,支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。各地区不得出台地方保护政策,避免恶性竞争

国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》,其中提到,丰富体育彩票供给。优化即开型体育彩票产品结构,加强供应管理,设计发行更多融入体育元素、体现地方特色、承载传统文化的即开型体育彩票,不断提升综合价值,更好满足群众需求。做好杭州亚运会期间竞猜型体育彩票发行销售工作。

NO.7 7月21日,有消息称常州市部分银行同意下调存量房贷利率。不过《每日经济新闻》记者就此咨询当地多家银行,工作人员均表示目前没有收到通知。在记者咨询的过程中,部分银行提到当前可以办理商贷转组合贷,即纯商贷转为“商贷+公积金贷款”,其中商贷部分的利率可以按现行最低的利率水平来执行。同时,由于公积金贷款利率比商贷利率低,整体上便可实现房贷利率降低。

NO.8 国家金融监督管理总局就《非银行金融机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)》答记者问表示,在对外开放举措方面,一是取消境外非金融机构不能作为金融资产管理公司出资人的限制,有利于金融资产管理公司引入专业经验和人才,优化公司治理。二是取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求。三是与近年修订的《企业集团财务公司管理办法》《汽车金融公司管理办法》保持一致,取消对境外金融机构作为战略投资者投资财务公司的总资产要求,允许跨国集团直接发起设立外资财务公司;取消境内外非金融机构作为汽车金融公司出资人的总资产要求,调整为有关审慎性条件。

NO.9 7月21日,沪深交易所联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法(试行)》。其中提出,对重大违法违规行为“一票否决”。根据保荐机构评价得分高低,将保荐机构划分为A、B、C三类。为强化对重大违法违规行为惩戒力度,评价年度保荐机构因发行人欺诈发行、上市三年内财务造假等重大违法行为被立案的,按照“终身追责”原则,相关保荐机构评价结果直接评定为C类。此外,经有关部门认定,保荐机构及其工作人员存在发行上市领域行贿行为的,相关评价结果也直接评定为C类。

NO.10国际新闻

韩联社报道,韩国总统尹锡悦岳母崔恩顺伪造银行存款余额证明书案二审21日宣判,法庭驳回被告人提出的上诉,判处崔恩顺有期徒刑1年,维持一审判决,并将其当庭逮捕。韩联社称,现任总统的岳母当庭被捕在韩国宪政史上尚属首次。

法国总统府20日晚宣布政府改组后的新一届内阁成员名单,新内阁成员共41人,原内阁大部分成员得以留任,仅有8个内阁职位更换人选。法国总统府当晚发表新闻公报说,根据总理博尔内的建议,总统马克龙任命了新内阁成员,包括部长、部长级代表和国务秘书,其中有21名女性。法国媒体指出,这次政府改组属于“小调整”,大部分重要职位上的成员都得以留任,包括经济和财政部长、内政部长、外交部长、司法部长、国防部长和政府发言人。

当地时间20日,美国官员披露,五角大楼将向中东地区增派一个由三艘军舰和一支海军陆战队远征队组成的两栖战备群,以便在霍尔木兹海峡及附近水域对伊朗加以威慑

现已破产的美国大型加密货币交易平台FTX公司,7月20日向法院起诉公司创始人萨姆・班克曼-弗里德及其他前高管希望追回遭被告“挪用”的逾10亿美元公司资金

当地时间21日,记者向中国驻奥克兰总领馆了解到,20日发生在奥克兰市区的枪击事件中,有一名中国公民受伤。总领馆得知消息后,第一时间与受伤的中国公民取得了联系,并派员前往探望。据领馆工作人员介绍,伤者目前伤情稳定。

据俄新社、俄罗斯卫星通讯社7月21日报道,俄罗斯总统普京表示,西方显然对乌克兰反攻的结果感到失望,因为乌克兰的反攻没有取得任何成果,武器供应和外国雇佣军以及顾问的存在都对基辅没有帮助。

当地时间7月21日,乌克兰媒体报道称,乌克兰总统泽连斯基解除了乌克兰驻英国大使普里斯泰科的职务。而在此前,乌克兰驻英国大使普里斯泰科批评本国总统不应该在北约峰会期间讽刺对方。

(综合央视新闻等)

NO.1 阿里巴巴(BABA,股价92.16美元,市值2383亿美元):7月21日晚,阿里巴巴集团发布2023财年年报。年报显示,菜鸟集团CEO万霖、国际数字商业集团CEO蒋凡已成为阿里合伙人。此外,阿里方面表示,如今,在淘宝上持续经营10年以上的店铺已超过170万家。新商家也源源不断加入,过去一年,淘宝新增了512万个新商家,其中绝大多数是中小商家,还包括130万个00后商家。

NO.2 微信、支付宝:为解决境外用户在中国境内移动支付难题,微信和支付宝于7月20日和21日相继宣布全面开放绑定 Visa、Mastercard 等主流境外卡,并升级相关服务。至此,国内两大移动支付巨头均全面开放绑定外卡。微信同时表示,升级改造后,单笔交易200元以下无需支付外卡交易手续费。(中国日报网)

NO.3 华为:7月21日,华为云自动驾驶开发平台正式发布,该平台基于盘古大模型和ModelArtsAI开发生产线。华为云EI服务产品部部长尤鹏表示,借助盘古大模型在认知、感知、决策、优化等全领域的能力,车企可以基于盘古训练出自己需要的模型,该平台预集成了超过25万个场景库,包括500多类功能场景和200多项测评指标体系,将传统纯实车测试时的场景搭建工作从数天降低到分钟级。目前,该平台已经在长安、一汽等多个车企以及矿用卡车、港口ART、专线物流重卡等商用车场景中应用。(证券时报)

NO.4 中炬高新(SH600872,股价34.82元,市值273.5亿元):7月21日,中炬高新(600872)公告,公司近日召开了第十届董事会第十二次会议、第十三次会议,分别审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意田秋担任公司董事会秘书;聘任副总经理孔令云为公司财务负责人;同意免去李建公司副总经理职务。此前,中炬高新实际控制人、宝能集团董事长姚振华于7月19日到中炬高新总部调研生产经营情况,被拒之门外,恳请中国证监会等相关部门介入查处相关股东恶意干预破坏正常经营秩序的行为。7月20日,中炬高新官网就“姚振华到公司厂区调研被拒事件”发布声明表示,未出示相关身份证明。

NO.5 理想汽车(LI,股价36.97美元,市值385.33亿美元):7月21日,针对网传“理想汽车起诉小店侵害商标权,而店铺老板自称小名叫理想”一事,理想汽车方面回应记者表示,“目前案件处于法院审理中,我们相信法院会在查证事实的基础上,依法公允判决。” 日前,有媒体报道称,从事汽车贴膜业务的“临沂新理想汽车服务有限公司”被理想汽车以“侵害商标权及不正当竞争纠纷”为由,起诉索赔120余万元。该报道称,该店铺成立时店名为“理想汽车装饰”,店铺营业执照为“临沂市朱裕昊汽车用品销售部”;2022年店铺成规模后登记注册为“临沂理想汽车服务有限公司”,一个月后更名为“临沂新理想汽车服务有限公司”;2023年3月,在对店面装修时,更名为“理想汽车贴膜工厂”。(澎湃新闻)

NO.6 荣盛石化(SZ002493,股价12.01元,市值1216亿元)、沙特阿美:据荣盛控股集团公众号消息,7月21日,荣盛石化(002493)与沙特阿美之间的战略合作取得新进展,战略入股事宜正式完成。根据今年3月27日双方签署的一揽子战略合作协议,沙特阿美通过其全资子公司阿美海外公司以246亿元人民币(按当前汇率约折合为34亿美元)收购了荣盛石化10%的股权。

NO.7 碧桂园(HK02007,股价1.38港元,市值381.4亿港元):7月21日午间,碧桂园官方微信发文《不负重托,坚定信心,走高质量发展之路》,讨论7月19日印发的《关于促进民营经济发展壮大的意见》。碧桂园表示,公司始终将完成保交楼、保民生的政治任务放在首位,克服重重困难2022年共实现255个城市1384批次的交付,交付房屋数量总和近70万套,今年还要交付70万套房屋,上半年完成27.8万套的交付任务,交付量稳居行业第一。有决心和信心,将扎实落实“保安全、保交付、保资产”的三保工作。盘面上,碧桂园多只债券早间出现异动。

NO.8 商汤(HK00020,股价1.72港元,市值575.7亿港元):7月21日在港交所发布公告称,获Taobao Holding Limited知会,该公司已有序售出其持有的所有商汤B类股份。且截至公告日期,该等出售安排己经完成。根据公开资料,Taobao Holding Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的一家全资子公司。对于本次减持,商汤方面7月21日对《每日经济新闻》记者回应,商汤的业务、运营以及与合作伙伴的业务合作安排并未受到影响。我们对集团的长期价值及前景充满信心。

NO.9 网易(NTES,股价102.21美元,市值659.21亿美元)、动视暴雪(ATVI,股价91.91美元,市值722.56亿美元):7月21日,据上海市高级人民法院网站,近日,上海网之易网络科技发展有限公司与暴雪娱乐有限公司计算机软件著作权许可使用合同纠纷案新增两则开庭公告。开庭公告显示,案号为(2023)沪0115民初65433号的案件原告为上海网之易网络科技发展有限公司,被告为暴雪娱乐有限公司,开庭时间为2023年9月21日上午9点,案由为计算机软件著作权许可使用合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院。 案号为(2023)沪0115民初65436号的案件原告为上海网之易网络科技发展有限公司,被告为暴雪娱乐有限公司,开庭时间为2023年9月21日14点。

NO.10 同花顺(SZ300033,股价157.29元,市值845.6亿元):浙江证监局发文称,经核查,我局发现浙江同花顺(300033)基金销售有限公司旗下部分产品存在宣传预期收益的行为,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第175号,以下简称《销售办法》)第二十四条第三项的规定。根据《销售办法》第五十三条的规定,我局决定对浙江同花顺基金销售有限公司采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。浙江同花顺基金销售有限公司应高度重视,严格对照基金销售相关法律法规,切实加强内控合规管理,规范销售行为,杜绝上述问题再次发生。

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7月21日,北向资金净买入58.26亿元。其中沪股通净买入39.93亿元,深股通净买入18.33亿元。北向资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共11只,金额最多的是贵州茅台(600519)(600519.SH,收盘价:1771.3元),净买入21.469亿元;净卖出个股共9只,金额最多的是隆基绿能(601012.SH,收盘价:28.69元),净卖出4.316亿元。

浙商证券:地产板块位于底部,仍有结构性机会。申万房地产指数位于本轮周期(2015至今)底部,向下空间有限,向上弹性主要看政策空间。房地产行业总量虽整体涨幅有瓶颈,但板块投资机会仍在;未来房地产板块投资机会更多在于聚焦一二线城市本地的开发商。Q3我们看好抗风险能力强,在一线城市有土储优势的标的:城建发展、越秀地产;永续现金流标的继续看好:中国国贸(600007)。

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