家家悦集团股份有限公司
关于不向下修正“家悦转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? “家悦转债”转股价格已触发向下修正条款。
? 经家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“家悦转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2023年 10月 10日至 2024年 4月 9日），如再次触发“家悦转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024年 4月 10日起计算），若再次触发“家悦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“家悦转债”转股价格的向下修正权利。
一、“家悦转债”基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 6月公开发行了可转换公司债券 645万张，每张面值人民币 100.00元，发行总额为人民币 64,500.00万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司64,500.00万元可转换公司债券于 2020年 6月 24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（三）根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“家悦转债”自 2020年 12月 12日起可转换为公司股票，初始转股价格为 37.97元/股，最新转股价格为 35.80元/股。转股价格调整如下：
因公司 2020年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 37.97元/股调整为 37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由 37.53元/股调整为 35.90元/股（四舍五入）；因公司 2022年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 35.90元/股调整为 35.80元/股（四舍五入），调整后的转股价格自2023年 6月 15日起生效。
二、转股价格修正条件
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、本次不向下修正“家悦转债”转股价格
因公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“家悦转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“家悦转债”距离 6年的存续届满期尚远（存续的起止日期：2020年 6月 5日至 2026年 6月 4日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值。
公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于 2023年 10月 9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“家悦转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2023年 10月 10日至 2024年 4月 9日），如再次触发“家悦转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年 4月 10日起计算），若再次触发“家悦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“家悦转债”转股价格的向下修正权利。
“家悦转债”转股期起止日期为 2020年 12月 12日至 2026年 6月 4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十日
