原标题:精工科技:浙江精工集成科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（三次修订稿）（2023年三季度财务数据更新版）
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、本次向特定对象发行股票情况
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第十三次会议、2023年第四次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议审议通过。
2、本次发行的发行对象为不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则确定。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P =P -D
1 0
送红股或转增股本：P =P /（1+N）
1 0
两项同时进行：P =（P -D）/（1+N）
1 0
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将在深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据询价情况协商确定。
若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。
4、本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过136,548,000股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，根据实际认购情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。
若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
5、发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过94,300.19万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 碳纤维及复材装备智能制造建设项目 | 111,558.43 | 31,400.00 |
| 2 | 高性能碳纤维装备研发中心建设项目 | 41,841.21 | 37,900.19 |
| 3 | 补充流动资金 | 58,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | 211,399.64 | 94,300.19 |
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。
7、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
8、本次向特定对象发行不构成重大资产重组。本次发行完成后，公司不存在股权分布不符合上市条件之情形。
9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”之“（二）董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺及兑现回报的具体措施”。相关措施及承诺事项等议案已经公司第八届董事会第十三次会议、2023年第四次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议审议批准。
公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。
10、根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。
二、公司的相关风险
（一）新增产能消化和新增产能闲置风险
本次募投项目中“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”系公司充分考虑现有碳纤维及复合材料装备业务发展情况、现有产线及产能情况、产品市场需求情况、客户开拓情况等因素后确定的结果。该项目建成并达产后，将主要形成年产高性能碳纤维成套装备 20台/套、复材专用装备 150台/套、复材装备模具及部件加工 200台/套的生产能力。其中，碳纤维成套装备业务较公司现有相关装备产能增幅较大；截至目前，公司碳纤维成套生产线在手订单及已签署的意向性合同尚不足以覆盖募投项目新增产能。复材专用装备、复材装备模具及部件加工产品系碳纤维复合材料领域专用装备，系发行人未来拟同步开拓及延伸布局的产品领域，公司报告期内相关产品仅有少量销售，截至目前尚未形成在手订单及意向性合同。
如果后续产业政策、竞争格局、市场需求等方面出现重大不利变化，公司市场开拓能力不足、市场容量增速不及预期、储备项目发生重大不利变化，可能出现公司无法取得原有及其他下游客户新增项目订单、下游客户扩产计划推迟甚至取消等情形，则可能面临新增产能消化和新增产能闲置的风险，可能会对项目预期投资收益及公司盈利能力产生一定不利影响。
（二）预期效益无法实现风险
公司本次募投项目中，碳纤维及复材装备智能制造建设项目的主要产品包括高性能碳纤维成套装备、复材专用装备、复材装备模具及部件加工。
该募投项目效益测算是在项目逐年达产且产能全部消化的前提下，综合考虑市场供需、经济环境、行业趋势等因素进行合理预计。考虑到本次募投项目建设及实施周期较长，若未来市场情况发生不利变化、市场竞争加剧或市场开拓不力，则可能导致项目产品销售数量、销售价格达不到预期水平。若原材料市场价格、人工成本、制造费用等发生不利变动，或公司成本管理不善，未能转嫁成本端的不利波动，将导致产品毛利率达不到预期水平。上述事项将导致项目最终实现的收益存在不确定性，致使预期投资效果不能完全实现，存在无法达到预期效益的风险。
（三）新增资产折旧摊销导致净利润下降的风险
本次募投项目投资规模较大，且主要为资本性支出。本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产、无形资产等资产规模将大幅度增加，每年公司将新增折旧摊销费用。根据测算，本次募投项目建成并达产后，每年新增折旧摊销费用金额约为 12,165.63万元，占公司 2022年度利润总额的比例约为 37.51%；考虑现有资产折旧摊销后，预计折旧摊销金额占公司 2022年度利润总额的比例约为46.55%。如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产增加而新增的折旧摊销费用，公司将面临因折旧摊销费用增加而导致净利润下降的风险。
（四）应收账款回收风险
公司应收账款随业务规模扩大而增加。截至 2023年9月末，公司应收账款账面价值为 57,029.60万元，占公司流动资产的比例为32.39%，占公司总资产的比例为 24.98%，占比较高。公司产品根据客户合同进行生产，业务合同金额普遍较大，存在部分客户结算周期较长、实际付款期限超过合同约定的情形。若客户的信用状况发生不利变化或者客户因经营过程受行业终端需求、市场需求等因素导致其经营出现持续性困难而延迟支付货款，或公司收款措施不力，可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险，从而对公司的现金流转、财务状况、生产经营和业绩产生不利影响。
（五）存货占比较高风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 40,662.15万元、58,359.58万元、45,704.34万元和 36,891.61万元，存货规模处于较高水平；存货账面价值占当期流动资产的比例分别为 25.89%、28.51%、21.22%和 20.95%，占比相对较高。
截至报告期末，公司存货中与多晶硅设备相关的存货账面余额为3,200.12万元，占存货账面余额的比例为6.96%；相关存货跌价准备计提金额为2,768.60万元，跌价准备计提比例为 86.52%。存货金额维持在较高水平，占用公司大量营运资金，降低了资金使用效率，增加了公司的流动性风险。未来随着公司经营规模的进一步扩大，存货金额可能也会进一步增加。同时，如果公司产品或原材料价格在短期大幅下降、原材料、产成品所属下游行业技术路线发生变化，则可能导致公司产生存货积压、滞销和减值风险，进而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。
（六）固定资产减值风险
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为40,535.88万元、35,720.49万元、34,079.11万元和32,617.36万元，占非流动资产的比例分别为80.99%、76.80%、78.63%和 62.50%，占比较高，公司所拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物和机器设备。报告期内，公司依托该等固定资产实现了较好的经济效益，经营业绩良好，同时公司仍将持续投入产线建设，不断扩大产能，固定资产账面价值及占比预计将进一步提升。若未来生产经营环境或下游市场需求等因素发生不利变化，导致出现固定资产闲置、设备利用率不足等情形，可能存在计提固定资产减值准备的风险，进而对公司的利润造成一定程度的影响。
（七）客户相对集中的风险
报告期内，随着碳纤维及复合材料装备业务快速发展，公司前五大客户（合并口径）销售金额占当期营业收入的比例提高，分别为 30.91%、46.35%、67.88%、46.70%，客户集中度较高。若未来公司主要客户经营情况不利、资本性支出推迟或下降、业务结构发生重大变化、产业政策出现不利变化、行业洗牌、突发事件等，降低对公司产品的采购，或出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题，将会对公司经营产生不利影响。此外，如果公司未来产品无法持续满足客户需求、无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。
（八）控股股东股权质押风险
截至本募集说明书签署日，公司直接控股股东中建信浙江累计质押数量为10,918万股，占其持股数量的 79.98%、占公司总股本的 23.99%。
若在股权质押期间，宏观经济环境发生重大不利变化或公司二级市场股票价格在质押期间发生大幅波动，导致被质押的股票市值低于质权人要求，或公司直接控股股东因资金安排不合理等原因未能按期偿还对应融资款项或无法持续履行股权质押协议中约定的相应义务出现违约事件，发行人直接控股股东所持公司的股份存在被处置的风险，从而可能导致公司直接控股股东的持股比例下降，甚至可能导致公司面临控制权不稳定的风险。
（九）募集资金不足导致募投项目无法按计划实施或存在变更甚至发行失败的风险
本次拟募集资金不超过 94,300.19万元。本次发行采取向特定对象发行股票方式，于董事会决议时尚未确定发行对象。本次向特定对象发行的结果将受到证券市场整体走势、股票市场的供求变化、国家宏观经济形势、重大政策、公司股价变动以及投资者对本次发行方案认可程度、心理预期等多种因素的影响，本次发行存在募集资金不足导致募投项目无法按计划实施或存在变更甚至发行失败的风险。
假设以2023年10月31日公司股票收盘价的 80%为发行价基准，按照30%的新股发行比例进行测算，当发行价分别下降 10%、30%及 50%时，公司可募集资金金额及募集资金缺口情况如下：
| 项目 | 公司发行价较基准发行价变动情景假设 | ||
| 下降 10% | 下降30% | 下降50% | |
| 发行价格（元/股） | 11.07 | 8.61 | 6.15 |
| 发行数量（股） | 136,548,000 | 136,548,000 | 136,548,000 |
| 项目 | 公司发行价较基准发行价变动情景假设 | ||
| 下降 10% | 下降30% | 下降50% | |
| 募集资金金额（亿元） | 15.12 | 11.76 | 8.40 |
| 募集资金缺口（亿元） | - | - | 1.03 |
（十）研发成果不达预期的风险
公司主要从事碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务。本次募集资金投资项目涉及高性能碳纤维装备研发中心建设等研发相关的项目。随着相关行业技术的发展，如果出现新的迭代技术，或募集资金投资项目研发工作未能取得成果，甚至发生研发失败的风险，则将会对公司业绩及在相关市场内的技术领先地位造成不利影响。
（十一）毛利率波动风险
报告期内，公司毛利率分别为 24.83%、21.51%、27.48%以及29.88%，毛利率水平存在波动。2021年，受产品价格下调以及主要原材料市场价格上涨的影响，公司主要产品碳纤维生产线的毛利率有所下降。2022年以来，随着公司碳纤维装备及其他装备产品的市场拓展和技术水平的不断提升，公司毛利率逐渐增长。若未来国家宏观调控政策、市场需求、产能供应等因素发生重大不利变化，公司新增产能无法及时消化，则未来公司主要产品的毛利率可能发生较大幅度波动，进而影响公司盈利水平，给公司的持续稳定发展带来一定的风险。
（十二）核心技术泄露与核心技术人才流失风险
公司销售的各类产品均依赖于公司长期以来研发与积累的各项核心技术与研发成果。未来如果公司保密制度未能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司的商业秘密或核心技术泄露，将对公司的核心竞争力造成不利影响。
公司的核心技术人员、研发设计人员及其他专业技术人员是推动公司创新能力持续发展的关键，是承载公司核心技术的载体。若公司未能进行科学合理的人力资源规划和管理并保持有竞争力的薪酬、福利待遇水平，将可能导致技术人才流失，对公司核心技术的发挥和持续创造能力造成不利影响。
（十三）宏观经济及行业周期性波动风险
公司所处的专用设备制造业易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。公司相关专用设备与碳纤维、光伏、建筑、纺织等下游行业的固定资产投资密切相关，而下游行业固定资产投资情况受宏观经济形势影响较大，且与国家宏观政策、产业政策密切相关，具有较强的波动性与周期性。如果未来宏观经济发生重大波动，或者行业发生重大周期性变化，都将对公司相关专用设备业务产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。
（十四）行业政策风险
近年来国家和地方政府出台多项产业政策，支持碳纤维产业的发展。在国家政策的大力支持下，全国各地相继布局了碳纤维规划，碳纤维的生产研发及应用推广速度持续加快，带动碳纤维企业扩产及资本支出增加，为公司提供了良好的发展环境。若相关产业政策发生重大变化，将在一定程度上对公司业务的发展造成不利影响。
（十五）发行人行业地位、市场份额下降的风险
公司为国内首家实现千吨级碳纤维成套装备国产化以及整线交付模式下目前国内唯一一家具备千吨级碳纤维整线装备供应能力的企业。公司碳纤维整线中的关键设备及核心技术虽然已申请并取得专利保护，但由于相关关键设备可能存在工艺路线、装置结构等方面的不同，因此并不具备绝对的排他性。目前，发行人所在行业内的其他装备企业均为提供碳纤维成套生产线中的部分设备，相关潜在竞争对手尚未形成整线装备自主供应及交付能力。如相关潜在竞争对手通过产品迭代、技术进步等措施在千吨级整线装备领域实现突破，可能会对发行人现有行业地位、市场份额产生不利影响，进而对发行人的经营业绩产生不利影响。
（十六）募投项目单位产能投资高于现有业务以及单位产能成本变动的风险 本次募投项目“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”拟投入募集资金规模为 31,400.00万元，募集资金将全部用于碳纤维装备业务的产能替换及产能新增，新增机器设备高于公司现有机器设备规模。根据测算，该募投项目单位产能投资高于公司现有业务水平；在不考虑部分定制外购件转自产带来的成本节约的情况下，公司短期内毛利率水平会由于折旧摊销费用的增加而有所下降。若公司相关设备投资无法对公司未来持续获取客户订单、巩固增强市场地位、争取产品市场定价权起到积极作用，可能会对公司盈利能力产生持续不利影响。
（十七）定制外购及外协采购占比较高的风险
随着公司经营规模的不断扩大，公司出于自身资源条件的限制，通过提升定制外购及外协采购金额及占比缓解自身产能瓶颈。报告期内，公司主要业务碳纤维及复合材料装备业务、轻纺专用设备业务、新型建筑节能专用设备业务的成本结构中以原材料为主，原材料占比超过80%，而原材料成本中定制外购及外协采购占比超过60%。定制外购及外协采购占比较高可能存在公司产品核心技术泄密、外部厂商无法保证交期及涨价、产品质量可靠性和一致性不足等风险，进而对公司整体经营产生不利影响。
（十八）经营业绩下滑的风险
受宏观经济等多方面因素影响，公司下游客户固定资产投资阶段性推迟或放缓，导致公司2023年前三季度经营业绩所有下滑。公司2023年1-9月营业收入为111,964.06万元，较去年同期下降14.39%；归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 14,263.55万元、12,659.11万元，较去年同期分别下降9.19%、8.68%。
若未来受到经济环境和各种因素的综合影响，下游行业或主要客户发展低迷或发生重大不利变化，下游行业出现周期性波动，公司的销售收入、利润水平将可能出现较大幅度波动，从而使得公司面临经营业绩下滑风险。
目 录
声 明............................................................................................................................ 1
重大事项提示................................................................................................................ 2
一、本次向特定对象发行股票情况............................................................. 2 二、公司的相关风险..................................................................................... 5
目 录.......................................................................................................................... 12
第一节 释义.............................................................................................................. 15
一、普通术语............................................................................................... 15
二、专业术语............................................................................................... 17
第二节 发行人基本情况 ......................................................................................... 20
一、发行人基本信息................................................................................... 20
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况........................................... 21 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况................................... 31 四、发行人主营业务、主要产品及主要业务模式................................... 75 五、发行人现有业务发展安排及未来发展战略....................................... 85 六、发行人财务性投资基本情况............................................................... 87 七、发行人未决诉讼、仲裁及行政处罚等事项....................................... 96 八、发行人利润分配情况........................................................................... 97
九、最近一期经营业绩下滑情况............................................................... 97 第三节 本次证券发行概要 ................................................................................... 101
一、本次发行的背景和目的..................................................................... 101 二、发行对象及与发行人的关系............................................................. 106 三、本次发行方案..................................................................................... 106
四、本次发行是否构成关联交易............................................................. 110 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化......................................... 110 六、本次发行是否构成重大资产重组，是否导致公司股权分布不具备上市条件......................................................................................................... 110
七、本次发行方式取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序................................................................................................................. 111
八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据 ................. 111 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ....................................... 113 一、本次募集资金运用总体情况............................................................. 113 二、碳纤维及复材装备智能制造建设项目............................................. 118 三、高性能碳纤维装备研发中心建设项目............................................. 129 四、补充流动资金..................................................................................... 135
五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式..................................... 138 六、本次募集资金用于研发投入的情况................................................. 140 七、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系............................. 142 八、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响................................. 146 九、本次募集资金投资项目可行性分析结论......................................... 147 十、公司前次募集资金使用情况............................................................. 147 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................... 149 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况................................................................. 149 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况..... 150 三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................. 151 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形............. 151 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况..................................................................................................................... 151
第六节 与本次发行相关的风险因素 ................................................................... 152
一、募集资金投资项目风险..................................................................... 152 二、经营风险............................................................................................. 154
三、财务风险............................................................................................. 155
四、技术风险............................................................................................. 157
五、行业及市场风险................................................................................. 158
六、其他风险............................................................................................. 159
第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 161
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明............................. 161 二、发行人控股股东、实际控制人声明................................................. 162 三、保荐人（主承销商）声明................................................................. 165 四、律师事务所声明................................................................................. 167
五、会计师事务所声明............................................................................. 168
六、发行人董事会声明............................................................................. 170
第一节 释义
一、普通术语
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 精工科技、精功科技、公 司、上市公司、发行人 | 指 | 浙江精工集成科技股份有限公司（曾用名“浙江精功科技股 份有限公司”、“浙江精工科技股份有限公司”） |
| 本次发行、本次向特定对 象发行、本次向特定对象 发行股票 | 指 | 浙江精工集成科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 股票 |
| 募集说明书、本募集说明 书 | 指 | 《浙江精工集成科技股份有限公司 2023年度向特定对象发 行股票募集说明书》 |
| 中建信浙江 | 指 | 中建信（浙江）创业投资有限公司，系公司直接控股股东 |
| 中建信控股 | 指 | 中建信控股集团有限公司，系公司间接控股股东 |
| 精功集团 | 指 | 精功集团有限公司（曾用名“浙江精工集团有限公司”）， 系公司原控股股东 |
| 精工新能源、精密制造 | 指 | 浙江精工新能源装备有限公司（曾用名“浙江精功精密制 造有限公司”），系发行人全资子公司 |
| 精工电源、精恒数据 | 指 | 浙江精工电源科技有限公司（曾用名“浙江精恒数据管理有 限公司”），系发行人全资子公司 |
| 精工新材料 | 指 | 浙江精工新材料技术有限公司（曾用名“浙江精功新材料技 术有限公司”），系发行人全资子公司 |
| 智能建机 | 指 | 浙江精工智能建材机械有限公司，系发行人全资子公司 |
| 智能纺机 | 指 | 浙江精工智能纺织机械有限公司，系发行人全资子公司 |
| 精功机器人 | 指 | 浙江精功机器人智能装备有限公司，系发行人全资子公司 |
| 精虹科技 | 指 | 浙江精虹科技有限公司，系发行人控股子公司 |
| 四川欣蓝 | 指 | 四川欣蓝光电科技有限公司，系发行人参股公司 |
| 精恒光电 | 指 | 绍兴精恒光电技术有限公司，系发行人原参股公司 |
| 中海阳新能源 | 指 | 铜陵中海阳新能源股份有限公司，系发行人参股公司 |
| 柯桥法院 | 指 | 浙江省绍兴市柯桥区人民法院 |
| 精功集团等九公司 | 指 | 精功集团、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、 浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、 绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城 轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司 |
| 韩国晓星 | 指 | 晓星集团，韩国株式会社晓星 |
| 化纤集团 | 指 | 吉林化纤集团有限责任公司 |
| 吉林化纤 | 指 | 吉林化纤股份有限公司 |
| 浙江宝旌 | 指 | 浙江宝旌炭材料有限公司 |
| 吉林宝旌 | 指 | 吉林宝旌炭材料有限公司（曾用名“吉林精功碳纤维有限公 司”） |
| 吉林国兴 | 指 | 吉林国兴碳纤维有限公司 |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 华宇电气 | 指 | 浙江华宇电气有限公司 |
| 光合贰期 | 指 | 杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 光速晟远 | 指 | 杭州光速晟远企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 《合伙协议》 | 指 | 《杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协 议》 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 本所、深交所、证券交易 所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委、发改委、国 家发展改革委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 全国人大 | 指 | 中华人民共和国全国人民代表大会 |
| 全国人大常委会 | 指 | 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 |
| 国家统计局 | 指 | 中华人民共和国国家统计局 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 税务总局 | 指 | 国家税务总局 |
| 质检总局 | 指 | 国家质量监督检验总局 |
| 教育部 | 指 | 中华人民共和国教育部 |
| 中共中央 | 指 | 中国共产党中央委员会 |
| 国务院办公厅 | 指 | 中华人民共和国国务院办公厅 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江精工集成科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 保荐人、本保荐人、主承 销商、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 会计师事务所、天健会计 师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、国浩律所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 |
| 股东大会 | 指 | 浙江精工集成科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江精工集成科技股份有限公司监事会 |
| 最近三年及一期/报告期 | 指 | 2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9月 |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 最近三年及一期末/报告 期各期末 | 指 | 2020年末、2021年末、2022年末及 2023年9月末 |
| 报告期末 | 指 | 2023年9月末 |
| 境内 | 指 | 中华人民共和国境内，在本募集说明书中，如无特别说明， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台 湾 |
| 境外 | 指 | 中华人民共和国境外，在本募集说明书中，如无特别说明， 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾 和其他外国国家和地区 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
二、专业术语
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 碳中和 | 指 | 一种节能减排术语，是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时 间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造 林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放 量，实现正负抵消，达到相对“零排放” |
| 碳纤维 | 指 | 碳纤维（Carbon Fiber，简称 CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、 聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链结构的无机 纤维，是一种含碳量高于 90%的无机纤维 |
| 复合材料、复 材 | 指 | Composite Materials，由两种或两种以上不同性质的材料，通过物 理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性 能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原 组成材料而满足各种不同的要求 |
| 碳纤维复合 材料 | 指 | 碳纤维与树脂、金属、陶瓷等基体复合，制成的结构材料简称碳纤 维复合材料 |
| 碳丝收丝机 | 指 | 一种可有效的将碳纤维顺利缠绕在空卷上进行卷绕的装备 |
| 原丝收丝机 | 指 | 一种用于碳纤维原丝（PAN原丝）收丝的装备 |
| AGV | 指 | 装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶， 具有安全保护以及各种移载功能的运输车 |
| MES | 指 | 生产制造执行系统 |
| 水驻极 | 指 | 又为水刺驻极，将熔喷布经过冷水冷却处理，把超纯水经过一定的 角度、压力、流速对熔喷布进行一个喷刺，靠水与布的摩擦产生静 电 |
| 原丝 | 指 | 生产碳纤维用的聚合物原丝 |
| 碳丝 | 指 | 制作碳纤维复合材料最基本的单位 |
| 比强度 | 指 | 材料的抗拉强度与材料表观密度之比，法定单位为牛/特（N/tex）， 比强度越高表明达到相应强度所用的材料质量越轻 |
| 多晶硅铸锭 炉 | 指 | 通过将多晶硅原料放入石英坩埚，在惰性气体保护下，由石墨电阻 加热器加热，将多晶硅原料溶化，然后由计算机自动控制，利用定 向凝固技术，使多晶硅溶液由下而上慢慢结晶凝固，生成太阳能电 |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 池用多晶硅锭的一种设备 | ||
| 多晶硅剖锭 机 | 指 | 用于切割多晶硅锭的专用精密切割设备，俗称“开方机”，是多晶 硅铸锭、开方、切片工艺中主要的必备设备之一 |
| 多线切割机 | 指 | 用于硅片切割加工的设备，通过金属丝的高速往复运动，把磨料带 入半导体加工区域进行研磨，将半导体等硬脆材料一次同时切割为 数百片薄片 |
| 单晶炉 | 指 | 一种在惰性气体（氮气、氦气为主）环境中，用石墨加热器将多晶 硅等多晶材料熔化，用直拉法生长无错位单晶的设备 |
| 铸锭 | 指 | 将金属熔液注入锭模或特种结晶器内冷凝成锭的工艺过程 |
| 剖方 | 指 | 一种将铸锭切割成长方体的工艺 |
| 切片 | 指 | 硅锭通过镶铸金刚砂磨料的刀片（或钢丝）的高速旋转、接触、磨 削作用，定向切割成为要求规格的硅片 |
| 单晶棒 | 指 | 通过区熔或直拉工艺在炉膛中整形或提拉形成的硅单晶体棒 |
| PC | 指 | 混凝土预制件，又称 PC构件，是指在工厂中通过标准工业化方式 加工生产的混凝土制品 |
| 琉璃瓦机 | 指 | 由装料架、装料架支座、进料导向装置、成型主机、冲型装置、成 型剪切装置、液压站、电脑控制柜等组成，用于生产琉璃瓦的机械 |
| 压型板机 | 指 | 一种压合板件的机器，用来压合家具板件、木门、各种板材，以及 家具的整平、定型 |
| 复合板机 | 指 | 以气、电、机械为一体，加工彩钢保温复合板的专用机械设备 |
| C型檩条机 | 指 | 又被称为“C型钢机”，是众多压瓦机家族中的一员，属于基础性 压瓦机种类。与彩钢板成型机不一样，它是液压动力，而且功率很 大，一般在 22KW左右，类似于剪板折弯机，一般控制过程复杂， 多采用 PLC控制 |
| Z型檩条机 | 指 | 正创冷弯结合大中型建筑的主体受力结构特点而研发设计一种全 工艺过程自动控制的 Z型檩条成型机 |
| 数控折边机 | 指 | 将板材放在工作台上，折边梁向上和向下翻动实现折边的装备 |
| 钢承楼板机 | 指 | 通过多组旋转轧辊的作用，使带材产生连续的冷弯塑性变形而弯曲 成需要的形状的机器 |
| 纵横剪生产 线 | 指 | 复合型多功能剪切生产线。既可以纵剪收卷，又可以横剪堆垛，还 可以边收卷边横剪堆垛 |
| 加弹机 | 指 | 一种可将涤纶、丙纶等无捻丝，通过假捻变形加工成为具有中弹、 低弹性能的弹力丝的一种纺织机械 |
| 包覆丝机 | 指 | 俗称包纱机，可用于生产各种规格氨纶包覆纱。氨纶包覆纱是以氨 纶丝为芯，以长丝或短纤维纱线按螺旋形的方式对伸长状态的氨纶 丝予以包覆而形成的弹力纱 |
| 大卷装倍捻 机 | 指 | 大卷装倍捻机主要用于生产各种规格加捻丝，可采用锦纶、长丝、 低弹丝、复合丝进行加捻也可以和氨纶丝并合后进行加捻生产弹力 丝 |
| 精密络筒机 | 指 | 络筒机的一种，亦称“精密数字卷绕络筒机”。综合精密卷绕和随 机卷绕的优点，对纱线进行有级紧密卷绕，即在络筒过程中，应用 电子变频技术，使卷绕比随卷绕直径的增大呈阶梯式下降，而卷绕 的螺旋升角则在一个控制的合理范围内变化 |
| 花式捻线机 | 指 | 纺制花式线的捻线机，带有电脑，可根据要求对喂入部分的喂纱运 动进行程序控制，可生产多种不同风格、结构的花式纱线 |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| PAN基 | 指 | 聚丙烯腈基 |
| K数 | 指 | K代表的碳纤维布的规格，指的是它的单丝数量，1K代表着碳纤 维布其中一束纤维丝里包含了 1,000根丝 |
| 大丝束 | 指 | 一般认为 40K以上的型号为大丝束，包括 48K、50K、60K等 |
| 小丝束 | 指 | 通常指 1K、3K、6K、12K、24K的丝束 |
| 模量 | 指 | 衡量材料弹性性能的重要参数，表示材料在受到应力时的变形程 度，单位为 GPa |
| 标准模量 | 指 | 通常指拉伸模量为 230-265GPa |
| 中等模量 | 指 | 通常指拉伸模量为 270-315GPa |
| 高模量 | 指 | 通常指拉伸模量超过 315GPa |
| 预氧化 | 指 | 碳纤维原丝在碳化前须经的预氧化过程 |
| 碳纤维预浸 料 | 指 | 由增强体，如碳纤维纱、树脂基体、离型纸等材料，经过涂膜、热 压、冷却、覆膜、卷取等工艺加工而成的复合材料，又名碳纤维预 浸布 |
| 热辊 | 指 | 由铝合金构成，表面镀有一层的特殊的物质 |
| 硅片检测分 选设备 | 指 | 用于硅片进行检测和分类的设备，并提供检测数据及分类汇总数 据，能正常实现硅片的平均厚度、TTV、电阻率等指标的检测功能， 并根据检测结果和设置的分类方式进行判断分类 |
| 清洗制绒设 备 | 指 | 用于单、多晶硅太阳能电池片生产、扩散前绒面腐蚀和清洗的设备 |
| 扩散炉 | 指 | 半导体生产线前工序的重要工艺设备之一，用于大规模集成电路、 分立器件、电力电子、光电器件和光导纤维等行业的扩散、氧化、 退火、合金及烧结等工艺 |
| 丝网印刷机 | 指 | 用丝网印版施印的机器，属于印刷机的一种 |
| 叠层设备 | 指 | 化学、材料科学、电子与通信技术等领域的工艺试验仪器，用于薄 膜叠层 |
| 金刚线切片 机 | 指 | 一种用于切割硅晶片的设备，其原理是利用金刚线的高硬度和高强 度，通过旋转金刚线和控制切割速度，将硅晶片切割成薄片 |
| 气相沉积炉 | 指 | CVD（Chemical Vapor Deposition），是指高温下的气相反应，例 如，金属卤化物、有机金属、碳氢化合物等的热分解，氢还原或使 它的混合气体在高温下发生化学反应以析出金属、氧化物、碳化物 等无机材料的方法 |
| 数控折弯机 | 指 | 利用所配备的模具（通用或专用模具）将冷态下的金属板材折弯成 各种几何截面形状的工件 |
| PEC | 指 | Partially Encased Composite，即部分包覆钢混凝土组合构件 |
第二节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
| 公司名称 | 浙江精工集成科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 精工科技 |
| 股票代码 | 002006 |
| 公司成立日期 | 2000年 09月 10日 |
| 注册资本 | 45,516.00万元 |
| 法定代表人 | 孙国君 |
| 董事会秘书 | 夏青华 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809号 |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809号 |
| 电话 | 0575-84138692 |
| 传真 | 0575-84886600 |
| 邮政编码 | 312030 |
| 网址 | http://www.jgtec.com.cn |
| 电子信箱 | zjjgkj@jgtec.com.cn |
| 经营范围 | 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保 护专用设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机械制 造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配 件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器（发动 机、螺旋桨）生产；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。 |
公司聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双“碳”核心产业，巩固发展智能建机、智能纺机产业，系国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者。公司致力于成为核心产业竞争优势明显、国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商。
报告期内，公司主要从事碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发。公司采用“以销定产”的生产模式和直销方式。公司以客户需求为导向，负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。
公司系国内一流的千吨级碳纤维复合材料装备生产领先企业、国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业先行者、国内知名的轻纺专用装备生产基地，同时也是国际上种类齐全、极具竞争力的新型建材、钢结构建筑专用装备的知名企业。
公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2023年9月30日，公司股本总额为 455,160,000股，股本结构如下：
| 股份性质 | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 无限售条件股份 | 455,160,000 | 100.00 |
| 有限售条件股份 | - | - |
| 总股本 | 455,160,000 | 100.00 |
2、前十名股东持股情况
截至 2023年9月30日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股比 例（%） | 持股数量（股） | 限售股份 数量（股） |
| 1 | 中建信（浙江）创业投资有限公 司 | 29.99 | 136,502,400 | - |
| 2 | 董敏 | 3.79 | 17,258,000 | - |
| 序号 | 股东名称 | 持股比 例（%） | 持股数量（股） | 限售股份 数量（股） |
| 3 | 中国银行股份有限公司－华夏行 业景气混合型证券投资基金 | 3.32 | 15,112,495 | - |
| 4 | 浙江省科技评估和成果转化中心 | 1.65 | 7,500,000 | - |
| 5 | 李菊芬 | 1.60 | 7,291,742 | - |
| 6 | 俞正福 | 1.06 | 4,809,213 | - |
| 7 | 孙荣昌 | 1.05 | 4,786,900 | - |
| 8 | 平安银行股份有限公司－华夏远 见成长一年持有期混合型证券投 资基金 | 0.76 | 3,456,801 | - |
| 9 | 郁伟东 | 0.69 | 3,136,052 | - |
| 10 | 王亚娟 | 0.64 | 2,903,000 | - |
| 合计 | 44.55 | 202,756,603 | - |
2、公司控股股东
（1）直接控股股东
1）直接控股股东基本情况
截至 2023年9月末，公司直接控股股东中建信浙江基本情况如下表所示：
| 公司名称 | 中建信（浙江）创业投资有限公司 | |||
| 法定代表人 | 方朝阳 | |||
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道庆盛商务大楼 1幢 101室 | |||
| 注册资本 | 50,000万元人民币 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 成立日期 | 2017-07-21 | |||
| 统一社会信用代码 | 91330600MA29D25P14 | |||
| 经营范围 | 创业投资 | |||
| 股东结构 | 中建信控股持有 100%股权 | |||
| 主要财务数据（亿元） | 时间 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2023年 6月 30 日/2023年 1-6月 | 131.87 | 68.92 | 0.75 | |
| 2022年 12月 31 日/2022年度 | 20.66 | 4.98 | -0.02 |
2）直接控股股东控制的主要企业情况
截至 2023年9月末，公司直接控股股东直接控制的除发行人以外的主要企业情况如下：
| 序 号 | 企业名称 | 直接持 股比例 | 注册资本 （万元） | 经营范围 |
| 1 | 会稽山绍兴酒股份 有限公司 | 31.11% | 47,946.34 | 许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生 产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。 |
| 2 | 浙江建信佳人新材 料有限公司 | 85.00% | 30,000 | 一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除 生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须 |
| 序 号 | 企业名称 | 直接持 股比例 | 注册资本 （万元） | 经营范围 |
| 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 |
