23航租Y4 : 中航国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告

原标题:23航租Y4 : 中航国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告
中航国际融资租赁有限公司 2023年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中航国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”） 已于2022年3月10日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航国际租赁有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕513号），注册规模为不超过40.00亿元。根据《中航国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》，中航国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）。分为品种一和品种二。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，本期债券品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

发行人和主承销商于2023年11月22日在网下向专业投资者中的机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种二票面利率为3.45%。

发行人将按上述票面利率于 2023年 11月 23日至 2023年 11月 24日面向专业投资者中的机构投资者网下发行。
特此公告。
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