原标题:睿恒数控:2023年半年度报告
![[中报]睿恒数控(837341):2023年半年度报告](https://xiaocheche.cn/zb_users/upload/caijing/201.jpg)
安阳睿恒数控机床股份有限公司
AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD
半年度报告
2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人杜建伟、主管会计工作负责人汤红芳及会计机构负责人（会计主管人员）汤红芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 18
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 27
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 29
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 32
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ............................................................................................ 108
附件Ⅱ 融资情况 ........................................................................................................................ 108
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件（如有）。 | |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 文件备置地址 | 公司董事会办公室 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、睿恒数控 | 指 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 公司章程 | 指 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司章程 |
| 睿愚金材 | 指 | 安阳睿愚金属材料科技有限公司-控股子公司 |
| 六盘水睿加维 | 指 | 六盘水睿加维金属表面科技有限公司-控股子公司 |
| 盘州睿加维 | 指 | 盘州市睿加维金属表面科技有限公司-控股子公司 |
| 主办券商、中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
第一节 公司概况
| 企业情况 | |||
| 公司中文全称 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | ||
| 英文名称及缩写 | AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD | ||
| 法定代表人 | 杜建伟 | 成立时间 | 2011年 1月 18日 |
| 控股股东 | 控股股东为（杜建伟） | 实际控制人及其一致行 动人 | 实际控制人为（杜建伟、 姚建华），一致行动人 为（杜红伟、杜红娜） |
| 行业（挂牌公司管理型 行业分类） | 制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造（C3421） | ||
| 主要产品与服务项目 | 数控机床和激光加工成套设备的研发、生产和销售。 | ||
| 挂牌情况 | |||
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
| 证券简称 | 睿恒数控 | 证券代码 | 837341 |
| 挂牌时间 | 2016年 5月 11日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 35,800,000 |
| 主办券商（报告期内） | 中原证券 | 报告期内主办券商是否 发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10号 | ||
| 联系方式 | |||
| 董事会秘书姓名 | 邓红郴 | 联系地址 | 河南安阳汤阴县易源大 道与中华路交叉口向西 200米路南 |
| 电话 | 15637212273 | 电子邮箱 | ayrhcnc@163.com |
| 传真 | 0372-3693917 | ||
| 公司办公地址 | 汤阴县文王路东段南侧 (韩庄乡小付庄村) | 邮政编码 | 456150 |
| 公司网址 | http://www.ayrhcnc.com/index.asp | ||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
| 注册情况 | |||
| 统一社会信用代码 | 91410500568626348B | ||
| 注册地址 | 河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧（韩庄乡小付庄村） | ||
| 注册资本（元） | 35,800,000 | 注册情况报告期内是否 变更 | 否 |
一、 业务概要
（一） 商业模式与经营计划
公司为高端数控机床、激光加工成套设备生产制造和机床管家式顶级服务提供商。公司获得多项专 利技术，通过质量管理体系认证，是高新技术企业和安阳市小巨人企业，拥有高素质的技术研发团队和 生产、经营管理团队，依靠优异的技术创新能力、完备的质量保障体系、稳定的生产制造能力以及强大 的市场销售能力，生产和销售自主研发的数控机床及激光加工成套设备，为钢铁、煤炭、汽车制造、风 电、航天航空等行业提供高品质数控机床产品、激光加工成套设备和顶级机床服务。 公司通过 B2B销售模式，开展产品销售和设备租赁业务，快速占领终端市场，实现在去产能领域的 增量发展；通过客户全生命周期管理，整合客户资源，依托庞大的客户平台形成对上游供应商的强大的 谈判力，为客户提供全方位的增值服务，通过产品销售、租赁、增值服务、耗材供应和高运营分成获得 丰厚的利润。 报告期内公司商业模式较上年未发生重大变化。（二） 行业情况
| 公司所处的数控机床行业作为装备制造业的工作母机，是装备制造业的重要组成部分，在国家工业 发展过程中具有重要的战略意义，其技术水平和产品质量，是衡量装备制造业发展水平的重要标志。 我国数控机床起步较晚，但发展迅速，已实现从小到大、从弱到强的历史性转变。根据赛迪研究院 发布的报告《2019年数控机床产业数据》显示，全球数控机床产业主要集中在亚洲、欧盟、美洲三大地 区，其中，中国、日本和德国是数控机床的主要生产国家。2019年，中国数控机床市场规模占全球比重 约 31.5%，是世界第二大数控机床生产国。 进入 21世纪以来，我国数控机床进入高速发展时期，国产数控机床产量以超过 30%的幅度逐年增 长，国产 5轴联动加工中心和 5面体龙门式加工中心为能源、汽车、航空航天等国家重点建设工程提供 了关键装备。2009年，国家出台《装备制造业调整和振兴规划》，启动实施“高档数控机床与基础制造 装备”科技重大专项，聚焦航空航天、汽车以及船舶、发电领域对高档数控机床与基础制造装备的需求， 进行重点支持。到 2016年，我国机床工业的产出数控化率和机床市场的消费数控化率均接近 80%的水 平，基本实现机床产品的数控化升级。 目前，我国已成为数控机床生产大国，数控机床需求不断增加，市场规模也不断提高。2019年我国 数控机床市场规模达到 3,270亿元。在 2017到 2022年期间年复合增长率为 5.8%。 |
| 作为装备制造业的工作母机，数控机床行业是国民经济各领域提供技术装备的基础性产业，具有资 金技术密集型、产业关联度高等特征，其发展程度对整个装备制造业转型升级、产业结构调整具有重要 意义。国家对高档数控机床市场的发展也给予了高度的关注。《中国制造 2025》将“高档数控机床”列为 未来十年制造业重点发展领域之一，并明确了高档数控机床未来发展目标：到 2025年，高档数控机床 与基础制造装备国内市场占有率超过 80%。高档数控机床的需求侧将传导至供给侧，有力推动数控机床 结构升级，而以生产中高档数控机床的企业将迎来有利发展机会。同时，随着产业升级的不断推进和装 备制造业的快速发展，汽车、钢铁、工程机械、航空航天等行业对机床加工精度和稳定性等要求越来越 高，中高端产品的需求日益凸显，更新升级需求大。未来中高端数控机床的需求大幅增加，数控机床行 业也将保持快速增长态势。 |
（三） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
（一）“专精特新”认定：2021年 4月 26日，根据《河南省“专精特新”中小企业认定管理办法》（豫工信企业〔2020〕61 号）、《河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展 2021年度河南省“专精特新”中小企业认定工作的通知》（豫工信办企业〔2021〕27 号），公司被认定为 2021年度河南省“专精特新”中小企业。
（二）“高新技术企业”认定：2020年 9月 9日，公司再次被河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为 GR202041000245，有效期限三年。目前，公司已向“高新技术企业”认定的相关部门提交了复审材料，现已进入到专家审核的阶段，预计在原有认定证书到期前收到认定结果。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 53,375,848.14 | 38,726,440.52 | 37.83% |
| 毛利率% | 46.48% | 51.55% | - |
| 归属于挂牌公司股东的 净利润 | 7,417,297.91 | 6,720,825.46 | 10.36% |
| 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 7,330,434.79 | 6,998,401.39 | 4.74% |
| 加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算） | 5.71% | 5.82% | - |
| 加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） | 5.64% | 5.98% | - |
| 基本每股收益 | 0.2072 | 0.1877 | 10.39% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 258,140,220.73 | 234,876,863.29 | 9.90% |
| 负债总计 | 124,478,659.05 | 108,632,599.52 | 14.58% |
| 归属于挂牌公司股东的 净资产 | 133,661,561.68 | 126,244,263.77 | 5.88% |
| 归属于挂牌公司股东的 每股净资产 | 3.73 | 3.53 | 5.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 48.01% | 46.45% | - |
| 资产负债率%（合并） | 48.22% | 46.25% | - |
| 流动比率 | 1.72 | 1.80 | - |
| 利息保障倍数 | 17.54 | 42.45 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -14,255,881.88 | 11,671,217.13 | -222.15% |
| 应收账款周转率 | 0.62 | 0.63 | - |
| 存货周转率 | 0.64 | 0.43 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 9.90% | 12.05% | - |
| 营业收入增长率% | 37.83% | -21.97% | - |
| 净利润增长率% | 10.36% | -29.82% | - |
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的 比重% | 金额 | 占总资产的 比重% | ||
| 货币资金 | 10,882,180.62 | 4.22% | 9,499,021.14 | 4.04% | 14.56% |
| 应收票据 | 30,146,812.24 | 11.68% | 24,489,101.58 | 10.43% | 23.10% |
| 应收账款 | 68,371,251.44 | 26.49% | 67,780,343.35 | 28.86% | 0.87% |
| 其他流动资产 | 1,833,336.52 | 0.71% | 419,336.62 | 0.18% | 337.20% |
| 应收款项融资 | 5,068,697.49 | 1.96% | 846,363.11 | 0.36% | 498.88% |
| 预付款项 | 6,602,746.83 | 2.56% | 5,538,593.13 | 2.36% | 19.21% |
| 存货 | 40,719,564.14 | 15.77% | 48,841,290.49 | 20.79% | -16.63% |
| 合同资产 | 9,447,968.98 | 3.66% | 8,738,519.03 | 3.72% | 8.12% |
| 固定资产 | 51,184,503.06 | 19.83% | 45,786,032.64 | 19.49% | 11.79% |
| 在建工程 | 17,193,320.84 | 6.66% | 8,064,250.19 | 3.43% | 113.20% |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 7.75% | 10,224,066.67 | 4.35% | 95.62% |
| 应付账款 | 53,643,745.84 | 20.78% | 49,837,980.44 | 21.22% | 7.64% |
| 应付职工薪酬 | 1,865,613.06 | 0.72% | 2,531,270.55 | 1.08% | -26.30% |
| 应交税费 | 358,803.08 | 0.14% | 5,998,025.26 | 2.55% | -94.02% |
| 一年内到期的非流 动负债 | 2,708,443.86 | 1.05% | 1,724,635.12 | 0.73% | 57.04% |
| 长期借款 | 19,243,654.40 | 7.45% | 13,500,000.00 | 5.75% | 42.55% |
| 未分配利润 | 62,694,761.91 | 24.29% | 55,277,464.00 | 23.53% | 13.42% |
项目重大变动原因：
1、报告期内，公司应收票据期末余额 30,146,812.24元，较期初余额增加 23.10%，主要原因：是报 告期内公司收取的信用度较低的银行承兑票据较期初增加 28.79%，商业承兑票据较期初减少 30.28%所 致。 2、报告期内，公司其他流动资产期末余额 1,833,336.52元，较期初余额增加了 337.20%，主要原因： 是年度所得税汇算，上年度予缴所得税大于应缴所得税 130余万元，应退未退所致。 3、报告期内，公司应收款项融资期末余额 5,068,697.49元，较上年期末余额增加 498.88%，主要原 因：本年度公司销售收入增长，收取的信用度较高的银行承兑汇票增加所致。 4、报告期内，公司在建工程期末余额 17,193,320.84元，较期初余额增加了 113.20%，主要原因： 公司对新设子公司六盘水睿加维和盘州睿加维使用的设备以租赁方式投入，报告期末尚在安装调试未转 入固定资产所致。 5、报告期内，公司短期借款期末余额 20,000,000.00元，较期初余额增加 95.62%，主要原因：本年 度公司向银行申请的流动资金借款增加所致。 6、报告期内，公司应付职工薪酬期末余额 1,865,613.06元，较期初余额减少了 26.30%，主要原因： 报告期内将上年末计提的员工奖励薪酬支付所致。 7、报告期内，公司应交税费期末余额 358,803.08元，较期初余额减少了 94.01%，主要原因：上年 度因疫情原因，国家给予企业缓交税费的优惠政策，截至报告期末，公司缓交的税费已全部缴纳所致。 8、报告期内，公司一年内到期的非流动负债期末余额 2,708,443.86元，较期初余额增加了 57.04%， 主要原因：一是一年内到期的长期借款增加；二是一年内到期的租赁负债增加所致。 9、报告期内，公司长期借款期末余额 19,243,654.40元，较期初余额增加了 42.55%，主要原因：本 年度公司向银行申请的借款期限长于一年期的流动资金借款增加所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期 金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 53,375,848.14 | - | 38,726,440.52 | - | 37.83% |
| 营业成本 | 28,569,143.82 | 53.52% | 18,762,043.01 | 48.45% | 52.27% |
| 毛利率 | 46.48% | - | 51.55% | - | - |
| 销售费用 | 8,570,751.30 | 16.06% | 5,125,497.40 | 13.24% | 67.22% |
| 管理费用 | 4,969,797.84 | 9.31% | 4,613,584.51 | 11.91% | 7.72% |
| 研发费用 | 2,022,279.48 | 3.79% | 1,958,891.89 | 5.06% | 3.24% |
| 财务费用 | 534,509.97 | 1.00% | 205,334.59 | 0.53% | 160.31% |
| 信用减值损失 | 269,151.66 | 0.50% | -183,410.41 | -0.47% | 246.75% |
| 资产减值损失 | -110,228.71 | -0.21% | 249,639.64 | 0.64% | -144.16% |
| 其他收益 | 117,295.49 | 0.22% | 324,435.36 | 0.84% | -63.85% |
| 营业利润 | 8,435,286.20 | 15.80% | 8,026,824.39 | 20.73% | 5.09% |
| 净利润 | 7,417,297.91 | 13.90% | 6,720,825.46 | 17.35% | 10.36% |
项目重大变动原因：
| 1、报告期内，公司营业收入 53,375,848.14元，较上年同期增加 37.83%，主要原因：本年度随着新 冠疫情的结束，公司的生产经营逐步进入正轨，营业收入增长所致。 2、报告期内，公司营业成本 28,569,143.82元，较上年同期增加 52.27%，主要原因：一是报告期内 销售收入增加，营业成本相应增加；二是报告期内恢复生产的激光加工成套设备，因配套的激光器为外 购，外采的零配件价格较高，造成生产成本增长；三是加工业务中的内孔熔铜业务因与其他企业合作加 工，生产成本较高造成营业成本增加大于销售收入的增长所致。 3、报告期内，公司毛利率 46.48%，较上年同期 51.55%变动较大，主要原因：一是报告期内恢复生 产的激光加工成套设备，因配套的激光器为外购，生产成本较高，毛利率相对偏低；二是报告期收入构 成有所变动，加工业务的收入占比增长，加工业务中的内孔熔铜业务因与其他企业合作加工，生产成本 较高，使公司综合毛利率下降所致。 4、报告期内，公司销售费用 8,570,751.30元，较上年同期增加 67.22%，主要原因：一是报告期内 营业收入增加，预提销售服务商的服务费增加；二是本年度收入构成有所变动，加工收入的占比增长， 加工收入与销售收入计提服务费的底价不同所致。 5、报告期内，公司财务费用 534,509.97元，较上年同期增加 160.31%，主要是报告期内银行借款增 加，支付的银行利息增加所致。 6、报告期内，公司信用减值损失 269,151.66元，较上年同期上升 246.75%，主要原因：一是报告期 内应收账款坏账损失计提增加；二是应收票据坏账损失计提增加所致。 7、报告期内，公司资产减值损失-110,228.71元，较上年同期下降 144.16%，主要是报告期内计提合 |
| 同资产减值损失减少所致。 8、报告期内，公司其他收益 117,295.49元，较上年同期减少 63.85%，主要是报告期收到的与日常 活动相关的政府补助减少所致。 9、报告期内，公司净利润 7,417,297.91元，较上年同期增加 10.36%，主要原因：报告期随着新冠 疫情的结束，公司的生产经营逐步进入正轨，营业收入增长，经营业绩向好所致。 |
2、 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 46,789,382.07 | 32,641,503.84 | 43.34% |
| 其他业务收入 | 6,586,466.07 | 6,084,936.68 | 8.24% |
| 主营业务成本 | 24,683,450.54 | 15,570,248.45 | 58.53% |
| 其他业务成本 | 3,885,693.28 | 3,191,794.56 | 21.74% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比 上年同期 增减% | 营业成本比 上年同期增 减% | 毛利率比上年 同期增减 |
| 数控机床 | 37,554,796.19 | 19,011,265.53 | 49.38% | 39.03% | 45.92% | -2.39% |
| 激光加工成 套设备 | 236,725.66 | 154,102.02 | 34.90% | 100% | 100% | - |
| 加工服务 | 8,997,860.22 | 5,518,082.99 | 38.67% | 59.83% | 117.12% | -16.18% |
| 合计 | 46,789,382.07 | 24,683,450.54 | 47.25% | 43.34% | 58.53% | -5.05% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
本年度随着新冠疫情的结束，公司的生产经营逐步进入正轨，主营业务都有不同程度提升，其中： 激光加工成套设备在激光器的价格相对稳定后，公司开始恢复生产；加工业务随着公司在用户现场设立 子公司（加工站）将继续呈增长趋势，是公司收入构成变动的主要原因。
（三） 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,255,881.88 | 11,671,217.13 | -222.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,609,033.93 | -7,562,697.06 | 78.72% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,229,205.33 | 1,486,771.25 | 1,193.35% |
公司经营活动产生的现金流量净额为-14,255,881.88元，较上年同期下降了 222.15%，主要原因：一 是销售商品、提供劳务收到的承兑票据较上年同期增加，现金较上年同期减少；二是上年度公司员工人 数有较大增加，年末计提的奖励薪酬在报告期内发放，支付给职工以及为职工支付的现金增加；三是上 年度因疫情原因，国家给予企业缓交税费的优惠政策，截至报告期，公司缓交的税费已全部缴纳，支付 的各项税费较上年同期增加较大所致。 投资活动产生的现金流量净额为-1,609,033.93元，较上年同期上升 78.72%，主要是上年度公司增加 购置加工设备，固定资产投资较大，报告期内未进行大规模的固定资产投资，故投资活动产生的现金流 量净额较上年同期上升所致。 筹资活动产生的现金流量净额为 19,229,205.33元，较上年同期上升 1,193.35%，主要原因是公司报 告期向银行申请的流动资金借款增加所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类 型 | 主要业 务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 安阳睿愚金 属材料科技 有限公司 | 控股子 公司 | 激光加 工、激 光热处 理等加 工业务 | 5,000,000 | 18,935,019.47 | 13,839,319.96 | 3,268,015.51 | 510,454.30 |
| 六盘水睿加 维金属表面 科技有限公 司 | 控股子 公司 | 激光加 工、激 光热处 理等加 工业务 | 10,000,000 | 1,927,393.80 | 1,388,959.98 | 0 | -111,040.02 |
| 盘州市睿加 维金属表面 科技有限公 司 | 控股子 公司 | 激光加 工、激 光热处 理等加 工业务 | 10,000,000 | 3,712,449.51 | 769,089.71 | 62,867.25 | -230,910.29 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 六盘水睿加维金属表面科技 有限公司 | 独资新设企业的股权投资 | 影响合并利润表中的净利润 -111,040.02元 |
| 盘州市睿加维金属表面科技 有限公司 | 独资新设企业的股权投资 | 影响合并利润表中的净利润 -230,910.29元 |
1、六盘水睿加维金属表面科技有限公司于本年 2月 24日在六盘水市市场监督管理局注册成立，尚处于前期开办及设备安装调试阶段，还未开始经营，因前期开办费用进入当期损益，故影响合并利润表中的净利润-111,040.02元。
2、盘州市睿加维金属表面科技有限公司于本年 3月 13日在盘州市市场监督管理局注册成立，目前已基本完成前期开办及设备安装调试，并开始试生产，因前期开办费用进入当期损益，故影响合并利润表中的净利润-230,910.29元。
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 对关键审计事项说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
√适用 □不适用
| 作为公众公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。公司在创造经济价值的同 时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，积极参 与社会公益，促进公司与社会和谐发展。 1、守信经营，依法纳税，根据经营发展需求，增加所在地员工录用，为地方经济建设做出应有的 贡献。 2、严格规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、 查询权、分配权、质询权、建议权以及股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东 行驶股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 3、重视供应商权益，付款及时，不无故拖欠款项。保障债权人合法权益。 4、按时支付劳动报酬，依法为员工参加社会保险和住房公积金，积极改善员工工作环境，维护员 |
| 工合法权益；公司心系员工，充分发挥公司工会的作用，积极为员工提供各种福利和组织各种文化生活。 5、公司重视安全生产，每年组织开展安全生产培训活动，报告期内，公司安全形势总体保持平稳。 6、公司积极主动履行企业环境保护的职责，加强噪声、废气达标治理。报告期内，公司未发生环 境污染事故及被环保部门处罚等情况。 |
七、 公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| （一）主要原材料价格波动风险 | 公司生产所需的原材料主要包括铸件、数控系统、电气设 备等。报告期内，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材 料价格上涨会对公司产品成本及公司毛利率造成较大影响。公 司生产所需主要原材料市场供应充足，且公司与主要原材料供 应商保持稳定的合作关系，公司也能通过比价择优建立多重原 材料供应渠道来降低原材料价格波动对公司业绩的影响，但如 果原材料市场供应情况和价格出现大幅波动，将会对公司经营 业绩产生不利影响。 应对措施： （1）优化公司采购管理模式，依据程序规定，开发合格供 应商，拓宽供货渠道； （2）及时了解市场行情，采取预定和锁单等措施，保障材 料价格的基本稳定； （3）加快推进国产化材料的应用来应对原材料价格波动给 公司带来的风险； （4）通过工艺优化，提高现有材料的利用效率，严格控制 生产成本； （5）通过加强原材料采购管理，减少采购、压缩库存等措 施来应对原材料价格波动给公司带来的风险。 |
| （二）销售服务商变动风险 | 报告期内，公司通过销售服务商直销模式实现的主营业务 收入占主营业务收入总额的比例较高。报告期内公司与销售服 务商合作稳定，且公司不存在对单一销售服务商的依赖，但若 |
| 未来销售服务商发生不利变化且公司未能及时采取有效措施应 对上述不利变化，将对公司业务发展产生一定不利影响。 应对措施： （1）加强销售服务商的管理，进一步完善的相关政策，以 促进销售服务商与公司长期稳定的合作； （2）从公司运维团队甄选合适的人员充实公司销售队伍， 降低通过销售服务商直销模式的销售比例。 | |
| （三）应收账款回款风险 | 报告期末，公司应收账款余额较高，随着公司业务规模的 扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金 周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。公司 主要客户信用较好，应收账款回收有保障，但若催收不力或客 户财务状况出现恶化，可能导致公司应收账款发生坏账或延长 回收周期，对公司持续盈利能力造成不利影响。 应对措施： （1）一方面，公司主要客户为实力较强的钢铁和煤炭行业 的优质企业，且与公司具有多年的稳定合作关系，发生违约风 险较小；另一方面，公司将严格按照企业会计准则合理谨慎计 提坏账准备，按照账龄建立应收账款分类管理模式； （2）加强与客户的沟通交流，了解未及时付款的原因并采 取措施加快资金回收，并将应收款项的回收落实到具体负责人， 建立相应激励政策，保证应收账款的按时回收。 |
| （四）存货余额较大风险 | 公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构 成，报告期末，公司存货账面价值为 4071.96万元，占期末流动 资产的比例为 23.41%。随着公司业务规模的扩大，以及公司备 货的需要，公司存货账面价值呈增长趋势，较大的存货余额可 能会影响公司的资金使用效率，从而对公司的经营成果和现金 流量产生不利影响。 应对措施： 加强供应链管理，通过系统方法协调各供应链成员，把他 |
| 们有机的结合起来从而使物料在采购、生产、销售、配送等经 营环节中，不以仓库存储的方式存在，而均是处于周转状态。 | |
| （五）经营性现金流不足的风险 | 随着公司经营规模扩大，营运资金需求也随之增加，如果 公司未来不能合理规划资金的筹措和使用，将可能导致公司出 现资金紧张的情形，进而无法满足正常的采购付款及日常运营 付款的需求，将会对公司生产经营和发展速度造成一定的不利 影响。 应对措施： （1）针对本条风险，公司预先制定年度资金需求计划，严 格按计划筹措和使用资金； （2）努力提升经营业绩，加大应收账款催收力度，改变资 金需求由过去的靠融资，变为向内求； （3）积极利用政府的扶持政策，申报扶持及奖励资金； （4）充分利用资本市场的融资功能，拓展新的融资渠道， 缓解公司资金压力。 |
| （六）技术开发风险 | 公司在所处领域已经具有一定的技术优势，但在与国内外 一流企业竞争中，尚存在一定技术差距，公司需要持续提升研 发能力和技术水平以保证相应的竞争力；同时，数控机床行业 的发展日新月异，新技术及新产品的快速更新换代可能使公司 现有的技术和产品受到冲击。如果公司的研发能力和技术水平 未能持续突破和适应市场的需求，公司可能在竞争中处于不利 地位，对公司的长远发展不利。 应对措施： （1）加快引进高端技术人才，加大对技术人员的培训和技 术团队的稳定，进而促进新产品的研发速度和技术团队水平的 综合提高； （2）积极进行产业升级，加大研发投入，加强自主研发能 力及新产品的试制。 |
| （七）客户稳定性和业务持续性风险 | 报告期内公司主要客户结构相对稳定，业务整体呈逐渐增 |
| 长趋势。公司的下游客户主要集中在钢铁行业和煤炭行业。虽 然报告期内公司主要客户存在持续合作情况，但由于公司主要 产品数控轧辊机床具有固定资产属性，一般在下游客户增产扩 产、设备更新换代时采购相关设备，因此，公司客户的稳定性 及相关业务的可持续性仍存在一定的风险。 应对措施： （1）公司未来在稳固与现有客户合作的同时，建立客户需 求管理，突破传统销售模式，将“售产品”向“售技术、售服务” 转变，以为客户创造价值为宗旨，实现客户结构和产品结构的 调整； （2）依靠优质的产品性价比和运维服务优势积极参与国际 市场竞争，通过核心客户以点带面，扩大行业覆盖面和提升市 场占有率，降低市场风险； （3）加强公司市场拓展的能力，在兼顾已有行业发展的同 时，进一步拓展其他行业的配套开发，如航空航天、轨道交通、 汽车行业、工程机械等行业。 | |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.（三） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | - | - |
| 销售产品、商品，提供劳务 | - | - |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | - | - |
| 与关联方共同对外投资 | - | - |
| 提供财务资助 | - | - |
| 提供担保 | 19,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 委托理财 | - | - |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | - | - |
| 贷款 | - | - |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述重大关联交易，是公司向银行申请贷款，公司实际控制人、董事长杜建伟及夫人姚建华，杜建 伟的胞弟杜红伟应银行的要求而承担的连带责任保证担保，其目的是帮助公司解决临时资金需求，不会 对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响，该事项是必要的，也是为公司发展提供助力， 对公司生产经营有积极影响。
（四） 承诺事项的履行情况
公司已披露的承诺事项
| 承诺主体 | 承诺开始 日期 | 承诺结束 日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情 况 |
| 实际控制人 或控股股东 | 2021年 8 月 18日 | 第三届董、监高 换届选举 | 同业竞争 承诺 | 承诺不构成同业 竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2021年 8 月 18日 | 2024年8月 17日 | 第三届董、监高 换届选举 | 同业竞争 承诺 | 承诺不构成同业 竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年 8 月 18日 | 2024年8月 17日 | 第三届董、监高 换届选举 | 资金占用 承诺 | 承诺不占用公司 资金 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年 8 月 18日 | 2024年8月 17日 | 第三届董、监高 换届选举 | 规范及减 少关联交 易的承诺 | 承诺规范及减少 不必要的关联交 易 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2021年 4 月 12日 | 2023年 12 月 31日 | 发行 | 业绩补偿 承诺 | 2021年,净利润 不低于 180万 元；2022年,净利 润不低于 280万 元；2023年,净利 润不低于 380万 元，若低于上述 标准，承诺主体 | 正在履行中 |
| 向公司现金补 偿。 | ||||||
| 实际控制人 或控股股东 及其一致行 动人 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 股份锁定 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“1、股份锁定 承诺” | 正在履行中 | |
| 董监高（不 含独立董 事） | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 股份锁定 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“1、股份锁定 承诺” | 正在履行中 | |
| 实际控制人 或控股股东 及其一致行 动人 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 股份增减 持承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“2、关于持股 及减持意向的承 诺” | 正在履行中 | |
| 持股 5%以 上的股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 股份增减 持承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“2、关于持股 及减持意向的承 诺” | 正在履行中 | |
| 董监高（不 含独立董 事） | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 股份增减 持承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 | 正在履行中 | |
| 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“2、关于持股 及减持意向的承 诺” | ||||||
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 稳定股价 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“3、关于稳定 公司股价的承 诺” | 未履行 | |
| 董事(不含 独立董事)、 高管 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 稳定股价 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“3、关于稳定 公司股价的承 诺” | 未履行 | |
| 公司 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 稳定股价 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“3、关于稳定 公司股价的承 诺” | 未履行 | |
| 公司 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 摊薄即期 回报的填 补措施 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“4、关于摊薄 | 未履行 | |
| 即期回报的填补 措施的承诺” | ||||||
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 摊薄即期 回报的填 补措施 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“4、关于摊薄 即期回报的填补 措施的承诺” | 未履行 | |
| 董事(不含 独立董事)、 高管 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 摊薄即期 回报的填 补措施 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“4、关于摊薄 即期回报的填补 措施的承诺” | 未履行 | |
| 公司 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 分红承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“5、关于利润 分配政策的承 诺” | 未履行 | |
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 分红承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“5、关于利润 分配政策的承 诺” | 未履行 | |
| 公司 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 未能履行 公开承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 | 未履行 | |
| 约束措施 | 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“6、关于未能 履行公开承诺约 束措施的承诺” | |||||
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 未能履行 公开承诺 约束措施 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“6、关于未能 履行公开承诺约 束措施的承诺 | 未履行 | |
| 董监高 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 未能履行 公开承诺 约束措施 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“6、关于未能 履行公开承诺约 束措施的承诺” | 未履行 | |
| 公司 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 招股说明 书不存在 虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏的承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“7、关于招股 说明书不存在虚 假记载、误导性 陈述或者重大遗 漏的承诺” | 未履行 | |
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 招股说明 书不存在 虚假记 载、误导 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 | 未履行 | |
| 性陈述或 者重大遗 漏的承诺 | 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“7、关于招股 说明书不存在虚 假记载、误导性 陈述或者重大遗 漏的承诺” | |||||
| 董监高 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 招股说明 书不存在 虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏的承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“7、关于招股 说明书不存在虚 假记载、误导性 陈述或者重大遗 漏的承诺” | 未履行 | |
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 同业竞争 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“8、关于避免 同业竞争的承 诺” | 未履行 | |
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 规范和减 少关联交 易承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“9、关于规范 和减少关联交易 的承诺” | 未履行 | |
| 持股 5%以 上股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 规范和减 少关联交 易承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 | 未履行 | |
| 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“9、关于规范 和减少关联交易 的承诺” | ||||||
| 董监高 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 规范和减 少关联交 易承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“9、关于规范 和减少关联交易 的承诺” | 未履行 | |
| 实际控制人 或控股股东 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 资金占用 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“10、关于避免 资金占用的承 诺” | 未履行 | |
| 董监高 | 2022年 8 月 29日 | 发行 | 资金占用 承诺 | 详见《招股说明 书》之“第四节发 行人基本情况” 之“九、重要承 诺”之“（一）与 本次公开发行有 关的承诺情况” 之“10、关于避免 资金占用的承 诺” | 未履行 |
