【14:54 神州泰岳(300002)深度报告:SLG游戏出海王者基本盘稳固 AI催收创造新增长点】
11月9日给予神州泰岳(300002)强烈推荐评级。
风险提示:行业政策变动风险、新游戏开发与运营风险、行业竞争格局变化的风险、创新业务市场落地风险、商誉减值风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。
【12:54 中科电气(300035)2023年三季报点评:库存结构优化 盈利逐季改善】
11月9日给予中科电气(300035)强推评级。
投资建议:公司短期受原材料波动影响,上半年总体亏损。但Q2 已经实现扭亏为盈,Q3 盈利继续增厚。随着公司库存结构调整、产能扩张和海外市场的拓展,预计公司盈利水平将恢复。该机构预测公司2023-2025 归母净利润分别为0.05/4.84/6.48 亿元,维持“强推”评级。
风险提示:下游需求不及预期;产能扩张不及预期;石墨化配套程度不及预期;负极行业供需恶化风险等
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:49 金山办公(688111)2023年三季报点评:订阅业务稳步增长 WPSAI未来可期】
11月9日给予金山办公(688111)强推评级。
投资建议:订阅业务表现亮眼,AI 战略投入打开成长空间。根据三季报叠加授权业务影响,该机构下调2023-2025 年归母净利润预测为13.07 亿元、17.40 亿元、23.37 亿元,对应增速17.0%、33.1%、34.3%(原23-25 年预测值为13.84/19.47/25.94 亿元);对应EPS(摊薄)分别为2.83 元、3.77 元、5.06 元。估值方面,参考DCF 绝对估值,测算得目标市值为1910 亿,目标价约413.4 元,维持“强推”评级。
风险提示:AI 应用不及预期;正版化推进不及预期;竞品导致市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构55次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次强推评级、2次增持”评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。
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